Broncus Holding geht an der Hong Kong Stock Exchange

Davis Polk, Gleiss Lutz und Maples and Calder haben Broncus Holding Corporation beraten. Dentons Hong Kong hat Goldman Sachs und Haitong International Capital beraten. S&C hat die Underwriters, Goldman Sachs, Haitong International, Credit Suisse, CMBI, Huatai, CISI und CNCB beraten.

Die chinesische Broncus Holding hat ihren Börsengang an der Hong Kong Stock Exchange (HKEX) und den damit verbundenen Global Offering verkündet. Das Emissionsvolumen beträgt rund USD 199 Millionen und bis zu USD 247 Million bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoptionen.

Broncus ist ein weltweit marktführendes Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Produkten für die interventionelle Pulmologie konzentriert. Die von dem Unternehmen entwickelte Technologie adressiert Schwachstellen bestehender Diagnose- und Behandlungstechniken und den erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf bei Lungenkrankheiten.

Das Gleiss Lutz-Team umfasste Dr. Michael Burian (Partner, Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Stephan Aubel (Partner, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, beide Federführung, Frankfurt), Dr. Anselm Christiansen, Josefine Wiegand (beide Gesellschaftsrecht/M&A, Stuttgart), Dr. Enno Burk (Counsel), Dr. Christina Fröb (beide Healthcare, Berlin).

Das Maples and Calder-Team umfasste partner Derrick Kan, Eastern Fong und Christy Poon.

Das Davis Polk Team umfasste Partners Yang Chu (Bild), Li He und Xuelin (Steve) Wang, Associates Albert Li und Sophie Liu, Foreign Lawyers Jennifer (Yujia) Jiang, Bruce Wang und Mendtuvshin (Mendee) Enkhtaivan, Counsel Alon Gurfinkel und Associate Omer Harel.

Das Dentons Hong Kong Team umfasste Partner Gordon Ng und Associate Ningxin Sun.

Das S&C Team umfasste Ching-Yang Lin, Kay Ian Ng, Gwen Wong und Jeffrey Hochberg.

Involved fees earner: Yang Chu – Davis Polk & Wardwell; Alon Gurfinkel – Davis Polk & Wardwell; Omer Harel – Davis Polk & Wardwell; Li He – Davis Polk & Wardwell; Jennifer Jiang – Davis Polk & Wardwell; Albert Li – Davis Polk & Wardwell; Sophie Liu – Davis Polk & Wardwell; Bruce Wang – Davis Polk & Wardwell; Xuelin Wang – Davis Polk & Wardwell; Gordon Ng – Dentons; Ningxin Sun – Dentons; Stephan Aubel – Gleiss Lutz; Michael Burian – Gleiss Lutz; Enno Burk – Gleiss Lutz; Anselm Christiansen – Gleiss Lutz; Christina Fröb – Gleiss Lutz; Josefine Wiegand – Gleiss Lutz; Eastern Fong – Maples and Calder; Derrick Kan – Maples and Calder; Christy Poon – Maples and Calder; Jeffrey Hochberg – Sullivan & Cromwell; Ching-Yang Lin – Sullivan & Cromwell; Kay Ian Ng – Sullivan & Cromwell; Gwen Wong – Sullivan & Cromwell;

Law Firms: Davis Polk & Wardwell; Dentons; Gleiss Lutz; Maples and Calder; Sullivan & Cromwell;

Clients: Broncus Holding Corporation; CMB International Capital Limited; CNCB (Hong Kong) Capital Limited; Credit Suisse; Goldman Sachs; Haitong International Capital Limited; Huatai Securities;