Oaktree übernimmt die Frischfaserkartonwerke von der Mayr-Melnhof Gruppe

Oaktree übernimmt die Frischfaserkartonwerke von der Mayr-Melnhof Gruppe

CMS hat Oaktree im Zuge der Transaktion umfassend rechtlich beraten. Bruckhaus Deringer hat die Mayr-Melnhof Gruppe begleitet.

Eine Tochtergesellschaft von der von Oaktree Capital Management, L.P. beratenen Fonds (Oaktree) beabsichtigt die beiden Frischfaserkartonwerke von der Mayr-Melnhof Gruppe (MM) im niederländischen Eerbeek und in Baiersbronn (Baden-Württemberg) zu übernehmen.

Der Kaufpreis beträgt rund 105 Millionen Euro zuzüglich Nettoverschuldung gemäß endgültiger Schlussrechnung.

MM gilt als einer der führenden Hersteller von Karton- und Faltschachteln in Europa. Mit der Veräußerung plant das Unternehmen sich zukünftig auf neue Akquisitionen und Wachstumsinvestitionen zu konzentrieren. Das Closing der Transaktion steht noch unter bestimmten Bedingungen und wird für das dritte Quartal dieses Jahres erwartet. Insbesondere wird mit den Arbeitnehmervertretern  ein Konsultationsprozess durchgeführt.

MM ist der führende Hersteller von Karton und Faltschachteln in Europa mit Fokus auf nachhaltige und innovative faserbasierte Verpackungslösungen. Die Gruppe beschäftigt rund 10.000
Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro.

Oaktree ist ein führender globaler Investmentmanager, der sich auf alternative Anlagen spezialisiert hat, mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mrd. USD.

Das CMS Team umfasste Dr. Maximilian Grub (Bild – Lead Partner), Dr. Tobias Grau (Lead Partner), Dr. Markus Pfaff, Dr. Sabina Krispenz, Dr. Christoph Vaske, Susanne Waldhans, Simone Philipp, Dr. Axel Funk, Julia Dönch, Robin Schmitt, Dirk Loycke, Dr. Oliver Simon, Dr. Michael Rein, Kai Neuhaus, Dr. Björn Herbers, Moritz Pottek, Andrea München, Christopher Heckel, Alisa Brehm, Dr. Ursula Steinkemper, Dr. Clara Volkert, Dr. Daniel Kaiser, Dr. Martin Mohr, Birgit Wagner, Anke Clippingdale und Edris Trabzadah.

Das internationale Freshfields-Team umfasste Farid Sigari-Majd (Partner, Wien – Federführung) gemeinsam mit Michal Dobrowolski (Counsel, Wien) und Olga Stürmer (Partnerin). Weiter unterstützten Harald Spruit (Partner, Amsterdam), Till Burmeister (Principal Associate), Thomas Hornberger (Associate), Justin Locke (Associate, Wien), Tobias Dreßler (Associate), Vivianne van der Hauw (Associate, Amsterdam), Stephan Pachinger (Partner, Wien) Benedikt Graf (Associate, Wien), Florian Klimscha (Partner, Wien), Franz Tengg (Principal Associate, Wien), Gernot Fritz (Principal Associate, Wien), Boris Klimpfinger (Associate, Wien), Estella Dannhausen (Associate, Wien), Alvaro Pliego Selie (Counsel, Amsterdam), Bart Verheijen (Associate, Amsterdam), Brechje Nollen (Partner, Amsterdam), Frank Schaer (Counsel), Leonhard Prasser (Principal Associate, Wien), Philipp Knoll (Principal Associate), Julia Van Heusden (Associate, Amsterdam), Lutz Riede (Counsel, Wien), Matthias Hofer (Principal Associate, Wien), Iris Amschl (Associate, Wien), David Beutel (Partner), Katharina Kubik (Principal Associate, Wien), Lukas Allram (Senior Associate, Wien), Magnus Bleifeld (Principal Associate), Martin Rehberg (Principal Associate).

Auf Seiten von MM haben Christian Ruthner (Head of Business Development) und Elvira Schmid (Head of Legal) die Transaktion begleitet.

Involved fees earner: Moritz Pottek – CMS DeBacker; Bob Barnhoorn – CMS Derks Star Busmann; Robert Jong – CMS Derks Star Busmann; Jenny Noordermeer – CMS Derks Star Busmann; Eduard Scheenstra – CMS Derks Star Busmann; Roman Tarlavski – CMS Derks Star Busmann; Lisanne van der Velden – CMS Derks Star Busmann; Julia Dönch – CMS Hasche Sigle; Axel Funk – CMS Hasche Sigle; Tobias Grau – CMS Hasche Sigle; Maximilian Grub – CMS Hasche Sigle; Christopher Heckel – CMS Hasche Sigle; Björn Herbers – CMS Hasche Sigle; Daniel Kaiser – CMS Hasche Sigle; Sabina Krispenz – CMS Hasche Sigle; Dirk Loycke – CMS Hasche Sigle; Martin Mohr – CMS Hasche Sigle; Andrea München – CMS Hasche Sigle; Kai Neuhaus – CMS Hasche Sigle; Markus Pfaff – CMS Hasche Sigle; Simone Philipp – CMS Hasche Sigle; Michael Rein – CMS Hasche Sigle; Robin Schmitt – CMS Hasche Sigle; Oliver Simon – CMS Hasche Sigle; Ursula Steinkemper – CMS Hasche Sigle; Christoph Vaske – CMS Hasche Sigle; Clara Volkert – CMS Hasche Sigle; Susanne Waldhans – CMS Hasche Sigle; Lukas Allram – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Iris Amschl – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; David Beutel – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Magnus Bleifeld – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Till Burmeister – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Estella Dannhausen – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Michal Dobrowolski – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Tobias Dreßler – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Gernot Fritz – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Benedikt Graf – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Matthias Hofer – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Thomas Hornberger – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Boris Klimpfinger – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Florian Klimscha – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Philipp Knoll – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Katharina Kubik – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Justin Locke – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Brechje Nollen – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Stephan Pachinger – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Leonhard Prasser – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Martin Rehberg – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Lutz Riede – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Frank Schaer – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Alvaro Pliego Selie – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Farid Sigari-Majd – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Harald Spruit – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Olga Stürmer – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Franz Nikolaus Tengg – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Vivianne van der Hauw – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Julia Van Heusden – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Bart Verheijen – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP;

Law Firms: CMS DeBacker; CMS Derks Star Busmann; CMS Hasche Sigle; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP;

Clients: Mayr-Melnhof Karton; Oaktree Capital Management;

Author: Federica Tiefenthaler

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