Signa Sports geht offenbar über Spac an die New Yorker Börse

Gleiss Lutz hat die japanische AEON Co., Ltd. beraten. NautaDutilh, Seitz und Skadden haben SIGNA Sports United. Kirkland & Ellis LLP, Schweibert Leßmann & Partner und Loyens & Loeff haben YAC begleitet. Gleiss Lutz hat AEON Co., Ltd beraten. McDermott Will & Emery hat Signa Sports United und Signa International Sports Holding beraten. Latham & Watkins hat Citi and Jefferies LLC beraten.

Der Online-Sportartikelhändler Signa Sports United (SSU) wählt für seinen Börsengang in New York einen speziellen Weg. Das Unternehmen, das mehrheitlich dem österreichischen Investor René Benko gehört, plant eine sogenannte Spac-Transaktion. Das teilte Signa Sports mit. Bewertet werden soll die Firma dabei mit 3,2 Milliarden Dollar.

Bei einem Spac („special purpose acquisition company“) handelt es sich um eine bereits an der Börse gelistete Unternehmenshülle, die mit einer nicht notierten Firma fusioniert. Im Fall Signa Sports ist das die US-Firma Yucaipa Acquisition.

Das Einzelhandelsnetzwerk AEON besteht aus rund 300 Tochtergesellschaften mit Convenience-Stores, Supermärkten, Einkaufszentren und Fachgeschäften. In Japan ist AEON der größte Entwickler und Betreiber von Einkaufszentren. 
 
SSU ist Teil der Unternehmensgruppe des österreichischen Investors René Benko und der weltweit größte reine Online-Sportartikelhändler. Das Unternehmen betreibt in 20 Ländern mehr als 100 Internetshops mit jährlich über sieben Millionen Onlinekunden. Inklusive der jüngsten Akquisitionen erwartet das Unternehmen für das im September zu Ende gehende Geschäftsjahr 2020/21 einen Betriebsgewinn von rund 70 Millionen US-Dollar und Umsätze von 1,6 US-Milliarden Dollar.

Das NautaDutilh Team wurde von Paul van der Bijl (Bild) geleitet und bestand aus Jules van de Winckel, Nina Kielman, Pedro Paraguay, Joppe Schoute, Koen Biesma and Marloes van der Laan.

Das folgende Gleiss Lutz-Team um Dr. Michael Burian (Partner, Federführung, M&A) und Dr. Stephan Aubel (Partner, Kapitalmarktrecht, beide Frankfurt) war für AEON tätig: Dr. Christopher Vogl (Stuttgart), Dr. Torsten Spiegel (Berlin, beide M&A), Jannik Hermes (Gesellschaftsrecht, Frankfurt) und Kyoko Mogi (M&A, Stuttgart).

Das Schweibert Leßmann & Partner Team bestand aus Rüdiger Hopfe (Federführung), Dr. Simone Kühnast (Berlin; beide Arbeitsrecht).

Das Seitz Team umfasste (Köln): Dr. Stefan Seitz, Dr. Johannes Traut (Federführung), Dr. Andreas von Medem; Associate: Shirin Imani (alle Arbeitsrecht).

Das McDermott Will & Emery Team bestand aus (Frankfurt): Dr. Kian Tauser (Co-Federführung), Dr. Heiko Kermer (beide Steuerrecht), Dr. Matthias Kampshoff, Dr. Philipp Grenzebach (beide Düsseldorf), Eleanor West (London), Dr. Jan Hückel (Düsseldorf; beide für Übernahme Wiggle/CRC Group; alle Corporate/M&A), Christian Krohs (Kartellrecht; Düsseldorf); Associates: Sebastian Bonk (Co-Federführung), Sebastian Klein (beide Düsseldorf), Daniel Ross (London; alle Corporate/M&A), Dr. Florian Schiefer (Steuerrecht), Carina Kant (Kartellrecht; Düsseldorf).

Das Skadden Arps Slate Meagher & Flom Team umfasste Stephan Hutter (Kapitalmarktrecht; Frankfurt), Howard Ellin (beide Federführung), Kenneth Wolff (beide New York), Dr. Jan Bauer (alle M&A), Dr. Johannes Frey (Steuerrecht; beide Frankfurt), Victor Hollender (Steuerrecht), Erica Schohn (Executive Compensation & Benefits; beide New York), Michelle Gasaway (Corporate; Los Angeles), Caspar Schmelzer; Associates: Lukas Greilich, Sebastian Burgis, Christoph Bender (alle Kapitalmarktrecht), Dr. Emanuel Ionescu (alle Frankfurt), Kyle Tuckman, Sarah Wolpert (beide New York; alle M&A), Dr. Frank Schwarz (Steuerrecht; Frankfurt), Moshe Jacob, Bram Strochlic (beide Corporate/Restrukturierung; beide New York).

Das Kirkland & Ellis Team umfasste Dr. Achim Herfs (Kapitalmarktrecht), Dr. Sebastian Häfele (Associate; beide Federführung), Marshall Shaffer, David Feirstein (alle M&A/Private Equity); Christian Nagler, Aslam Rawoof (beide Kapitalmarktrecht; alle New York); Daniel Hiemer (Steuerrecht); Associates: Christina Albath, Dr. Tamara Zehentbauer, Dr. Johannes Rowold, Jennifer Gasser, Giorgia Nagalli (alle M&A/Private Equity; beide New York), Fabrice Hipp (Finance), Lena Yoon (M&A; New York).

Das Latham & Watkins umfasste Erika Weinberg, Oliver Seiler, Paul Rafla and Camilla Kehler-Weiss.

Involved fees earner: Stephan Aubel – Gleiss Lutz; Michael Burian – Gleiss Lutz; Jannik Hermes – Gleiss Lutz; Kyoko Mogi – Gleiss Lutz; Torsten Spiegel – Gleiss Lutz; Christopher Vogl – Gleiss Lutz; Pratik Ranjan Das – Kirkland & Ellis; David Feirstein – Kirkland & Ellis; Jennifer Gasser – Kirkland & Ellis; Sebastian Häfele – Kirkland & Ellis; Achim Herfs – Kirkland & Ellis; Giorgia Nagalli – Kirkland & Ellis; Christian Nagler – Kirkland & Ellis; Enid Qin – Kirkland & Ellis; Aslam Rawoof – Kirkland & Ellis; Marshall Shaffer – Kirkland & Ellis; Lena Yoon – Kirkland & Ellis; Lukas Greilich – Latham & Watkins; Camilla Kehler-Weiss – Latham & Watkins; Paul Rafla – Latham & Watkins; Oliver Seiler – Latham & Watkins; Erika Weinberg – Latham & Watkins; Roel Fluit – Loyens & Loeff; Ingrid Hijdra – Loyens & Loeff; Sandrine Lekkerkerker – Loyens & Loeff; Louis Lutz – Loyens & Loeff; Lard Rehr – Loyens & Loeff; Gearte Sijens – Loyens & Loeff; Michel van Agt – Loyens & Loeff; Sebastian Bonk – McDermott Will & Emery; Philipp Grenzebach – McDermott Will & Emery; Jan Hückel – McDermott Will & Emery; Matthias Kampshoff – McDermott Will & Emery; Carina Kant – McDermott Will & Emery; Heiko Kermer – McDermott Will & Emery; Sebastian Klein – McDermott Will & Emery; Christian Krohs – McDermott Will & Emery; Daniel Ross – McDermott Will & Emery; Florian Schiefer – McDermott Will & Emery; Kian Tauser – McDermott Will & Emery; Eleanor West – McDermott Will & Emery; Koen Biesma – NautaDutilh; Nina Kielman – NautaDutilh; Pedro Paraguay – NautaDutilh; Joppe Schouten – NautaDutilh; Jules van de Winckel – NautaDutilh; Paul van der Bijl – NautaDutilh; Marloes van der Laan – NautaDutilh; Rüdiger Hopfe – Schweibert Leßmann & Partner; Simone Kühnast – Schweibert Leßmann & Partner; Shirin Imani – Seitz Partners; Stefan Seitz – Seitz Partners; Johannes Traut – Seitz Partners; Andreas von Medem – Seitz Partners; Jan Bauer – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Christoph Bender – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Sebastian Burgis – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Howard Ellin – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Johannes Frey – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Michelle Gasaway – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Victor Hollender – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Stephan Hutter – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Emanuel Ionescu – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Moshe Jacob – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Caspar Schmelzer – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Erica Schohn – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Frank Schwarz – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Bram Strochlic – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Kyle Tuckman – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Kenneth Wolff – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Sarah Wolpert – Skadden Arps Slate Meager & Flom;

Law Firms: Gleiss Lutz; Kirkland & Ellis; Latham & Watkins; Loyens & Loeff; McDermott Will & Emery; NautaDutilh; Schweibert Leßmann & Partner; Seitz Partners; Skadden Arps Slate Meager & Flom;

Clients: Aeon Co Ltd; Citigroup Inc.; Jefferies; SIGNA Holding GmbH; SIGNA Sports United; Yucaipa Acquisition;

Author: Federica Tiefenthaler

Leave a Reply

*