Börsengang der Kate SE im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

Heuking Kühn Lüer Wojtek hat KATEK SE bei der Transaktion berate.

Katek SE hat ihren Börsengang im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gemeldet.

Im Zuge des IPO wurden 3.948.042 Aktien zu einem Preis von EUR 23,00 je Aktie platziert, was einem Emissionsvolumen von über EUR 90 Mio. entspricht. Das Angebot umfasste 3.433.080 neu ausgegebene Aktien aus einer Barkapitalerhöhung und 514.962 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre im Rahmen einer marktüblichen Mehrzuteilung (Greenshoe-Option). Die erstmalige Handelsaufnahme im höchsten Börsensegment der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Prime Standard, wird am 4. Mai 2021 erwartet. Der KATEK SE wird aus dem Börsengang ein Erlös von ca. EUR 80 Mio. zufließen. Mit den Mitteln soll die bisherige organische und anorganische Wachstumsstrategie weiter fortgesetzt werden.

Begleitet wird die Transaktion von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA als Sole Global Coordinator. Hauck & Aufhäuser agierte zudem gemeinsam mit M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners.

Die KATEK SE ist die Obergesellschaft der international tätigen KATEK-Gruppe, die wiederum zu den führenden Elektronikdienstleistern in Europa zählt. Mit rund 2.600 Mitarbeitern an Standorten in Deutschland sowie in verschiedenen osteuropäischen Ländern erzielte die KATEK-Gruppe im Jahr 2020 einen Umsatz von circa 414 Millionen Euro. Das Leistungsspektrum deckt den gesamten Lebenszyklus elektronischer Baugruppen und Geräte, von der Hardware- und Softwareentwicklung, über das Prototyping, das Material- und Projektmanagement, die Produktion, Prüftechnik und Logistik bis hin zum After-Sales-Service ab.

Das Heuking Team bestand aus Boris Dürr (Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A), Christian Schild, Dr. Christoph Küster (beide Gesellschaftsrecht/M&A), Peter M. Schäffler (Steuerrecht), Astrid Wellhöner (Arbeitsrecht) und Dr. Mirko Sickinger, (Kapitalmarktrecht).

Involved fees earner: Boris Dürr – Heuking Kühn Lüer Wojtek; Christoph Küster – Heuking Kühn Lüer Wojtek; Peter Schäffler – Heuking Kühn Lüer Wojtek; Christian Schild – Heuking Kühn Lüer Wojtek; Mirko Sickinger – Heuking Kühn Lüer Wojtek; Astrid Wellhöner – Heuking Kühn Lüer Wojtek;

Law Firms: Heuking Kühn Lüer Wojtek;

Clients: Katek SE;

Federica Tiefenthaler

Author: Federica Tiefenthaler