Noerr hat die Veganz Group AG („Veganz Group“) sowie die beteiligten Konsortialbanken M.M.Warburg & CO und Quirin Privatbank beraten.
Als erster deutscher veganer Lebensmittelhersteller ist Veganz an die Börse gegangen.
Die Aktien der Veganz Group werden seit dem 10. November 2021 an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
Im Rahmen des Börsengangs konnten alle angebotenen 547.120 auf den Inhaber lautende Stückaktien zu einem Preis von EUR 87,00 pro Aktie bei internationalen institutionellen Investoren und Privatanlegern platziert werden, was einer anfänglichen Marktkapitalisierung der Veganz Group von ca. EUR 106,4 Mio. entspricht. Die Platzierung umfasste 388.733 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 158.387 bestehende Aktien aus dem Bestand bestimmter Aktionäre, einschließlich 71.363 Aktien im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption („Greenshoe-Option“). Nach Abschluss des Börsengangs wird der erwartete Streubesitz bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 67 % betragen.
Das Gesamtvolumen des Börsengangs beläuft sich auf rund EUR 47,6 Mio. Der der Veganz Group zufließende Bruttoemissionserlös beträgt rund EUR 33,8 Mio. Die Veganz Group beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus dem Börsengang primär für den Aufbau des neuen Produktionsstandortes in der Nähe von Berlin sowie Investitionen in das weitere organische und anorganische Wachstum zu verwenden.
Das Noerr Team umfasste Dr. Laurenz Wieneke (Bild) Dr. Julian Schulze De la Cruz (gemeinsame Federführung), Dr. Dominik Kloka (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Jens Kunz (Bankaufsichtsrecht, Frankfurt), Associates: Dr. Philip Schmoll, Dr. Dirk Buken, Thomas Thies, Jens Göb, Dominique Stütz (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt).
Involved fees earner: Dirk Buken – Noerr; Jens Michael Göb – Noerr; Dominik Kloka – Noerr; Jens Kunz – Noerr; Philip Schmoll – Noerr; Julian Schulze De la Cruz – Noerr; Dominique Stütz – Noerr; Thomas Thies – Noerr; Laurenz Wieneke – Noerr;
Law Firms: Noerr;
Clients: M.M.Warburg & CO; Quirin Privatbank AG; Veganz GmbH;
