Vivalto Santé acquiert le groupe familial Hôpitaux Privés du Littoral

CMS Francis Lefebvre Avocats et Lerins & BCW ont conseillé le groupe Vivalto Santé dans le cadre de l’opération. Villey Girard Grolleaud A.A.R.P.I. a conseillé Hôpitaux Privés du Littoral.

Le groupe Vivalto Santé a mis en place le projet d’acquisition du groupe familial Hôpitaux Privés du Littoral pour laquelle Vivalto Santé est entré en négociations exclusives avec l’actionnaire du groupe.

Le groupe Hôpitaux Privés du Littoral, acteur de référence en Pas-de-Calais, représentant plus de 75 millions de chiffre d’affaires et comptant environ 900 employés, compte 4 établissements, le Centre MCO Côte d’Opale (Saint Martin de Boulogne), la Clinique des 2 Caps (Coquelle), la Clinique Anne d’Artois (Béthune) et la Clinique Mahaut de Termonde (Béthune).

Avec ce projet d’acquisition, Vivalto Santé, 3e acteur de l’hospitalisation privée française, vient renforcer sa présence et compléter son offre de soins sur le territoire du Pas-de-Calais au service de ses patients.

Pour cette opération, Vivalto Santé était conseillé par :

CMS Francis Lefebvre Avocats avec Arnaud Hugot (Photo, avocat associé), Virginie Corbet-Picard (avocat counsel), Noëlle Boualem, Marie Saunier et Marion Bladé (avocats) pour les aspects Corporate/ Fusions & Acquisitions, et avec Laurent Hepp (avocat associé), Corinne Reinbold (avocat counsel), Alexis Bussac (avocat counsel), Vincent Forestier, Ambroise Roux et Evy Pronier (avocats) pour les aspects fiscaux ;

KPMG pour la due diligence financière et comptable, avec Olivier Boumendil (associé), Nathan Lemaire (Manager) et Romain Adès (Assistant Manager) ;

Adama Conseil & Transactions pour la due diligence immobilière, avec Jean-Luc Illouz (Président) et Olivia Vitart (Directrice) ;

Lerins & BCW pour la due diligence réglementaire santé et sociale, avec Luc Castagnet (avocat associé), Bertrand Vorms (avocat associé) et Eva Jeanneau (avocat).

Le groupe Hôpitaux Privés du Littoral était quant à lui conseillé par :

Villey Girard Grolleaud A.A.R.P.I., avec Frédéric Grillier (avocat associé) et Alexandre Reignier (avocat) pour les aspects Corporate/Fusions & Acquisitions ;

Société Générale en qualité de conseil financier avec Christophe Pally (Directeur M&A) et Sophie Larnaudie (Vice-Président M&A).

Involved fees earner: Marion Bladé – CMS Bureau Francis Lefebvre; Noelle Boualem – CMS Bureau Francis Lefebvre; Alexis Bussac – CMS Bureau Francis Lefebvre; Virginie Corbet-Picard – CMS Bureau Francis Lefebvre; Vincent Forestier – CMS Bureau Francis Lefebvre; Laurent Hepp – CMS Bureau Francis Lefebvre; Arnaud Hugot – CMS Bureau Francis Lefebvre; Evy Pronier – CMS Bureau Francis Lefebvre; Ambroise Roux – CMS Bureau Francis Lefebvre; Marie Saunier – CMS Bureau Francis Lefebvre; Corinne Reinbold – CMS Francis Lefebvre Avocats; Luc Castagnet – Lerins & BCW; Eva Jeanneau – Lerins & BCW; Bertrand Vorms – Lerins & BCW; Frédéric Grillier – Villey Girard Grolleaud; Alexandre Reignier – Villey Girard Grolleaud;

Law Firms: CMS Bureau Francis Lefebvre; CMS Francis Lefebvre Avocats; Lerins & BCW; Villey Girard Grolleaud;

Clients: Groupe Hôpitaux Privés du Littoral; Vivalto Santé SAS;

Author: Naoual Sadouqi