CMS Francis Lefebvre, conseil juridique sur le nouvel Euro PP sécurisé de 115 millions d’euros de La Foncière Verte. La Foncière Verte, contrôlée par la famille...
Emprunt Obligataire Euro PP de 115M€ par La Foncière Verte
Egis émet une obligation Euro PP durable de 124M€
CMS Francis Lefebvre a conseillé les chefs de file sur l’opération. Sekri Valentin Zerrouk a conseillé Egis. Egis, acteur international majeur dans les secteurs de l’architecture,...
Acquisition par CCF des Actifs de Détail de HSBC Continental Europe en France
CMS Francis Lefebvre et Cleary Gottlieb ont conseillé le Crédit Commercial de France (CCF). HSBC Continental Europe était conseillé par Freshfields et Linklaters. Le groupe CCF,...
Emission d’Obligations Durable de 750 M€ par ELO
Herbert Smith Freehills a conseillé ELO sur sa première émission obligataire sustainability-linked, tandis que les chefs de file étaient conseillés par CMS Francis Lefebvre. ELO, la...
Emission d’Obligations Euro PP par Bâtisseurs d’Avenir pour 11,5 M€
CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil juridique de Banque Palatine, et le Groupe Bâtisseurs d’Avenir était conseillé par Cornet Vincent Ségurel. La Banque...
Émission d’Obligations Euro PP de Quattrucci Holding pour 15,8 Millions d’EUR
CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil du chef de file, Octo Finances. Quattrucci Holding, une société holding détenant à 100% la société Alphaprim...
NGE : refinancement à impact
CMS Francis Lefebvre a conseillé NGE sur l’opération et De Pardieu Brocas Maffei A.A.R.P.I. a conseillé Crédit Lyonnais et Société Générale. Suite à une refonte actionnariale...
Klépierre : offre de rachat portant sur deux emprunts obligataires
CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil juridique de Klépierre dans le cadre de l’opération. Les banques arrangeuses ont été conseillées par Gide Loyrette...
Groupe des Assurances du Crédit Mutuel : émission inaugurale de titres subordonnés remboursables pour un montant total de 750.000.000 euros
Dans le cadre de cette opération, CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil juridique des Joint Bookrunners, BNP Paribas, Crédit Industriel et Commercial S.A.,...
Montefiore entre au capital de NGE
CMS Francis Lefebvre a conseillé NGE et de ses fondateurs dans le cadre de l’opération. Fieldfisher a conseillé les managers. Willkie Farr & Gallagher a conseillé...
Monnoyeur : placement privé obligataire de 150 millions d’euros
Bredin Prat a conseillé le Groupe Monnoyeur dans le cadre de l’opération. CMS Francis Lefebvre a conseillé Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis. Le...
La société italienne Pusterla 1880 S.p.A place le premier Euro PP sustainability-linked dans le secteur du packaging en Europe
Chiomenti a conseillé Pusterla 1880 S.p.A. dans le cadre de l’opération et CMS est intervenu en qualité de deal counsel de Pusterla 1880 S.p.A et Carax,...