Groupe des Assurances du Crédit Mutuel : émission inaugurale de titres subordonnés remboursables pour un montant total de 750.000.000 euros

Dans le cadre de cette opération, CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil juridique des Joint Bookrunners, BNP Paribas, Crédit Industriel et Commercial S.A., HSBC Continental Europe et Morgan Stanley Europe SE. GACM a été conseillé par Allen & Overy LLP.

Le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (GACM) a réalisé avec succès une émission inaugurale de titres subordonnés remboursables (Tier 2) placée auprès d’investisseurs institutionnels pour un montant total de 750.000.000 euros.

Les obligations, portant intérêt au taux de 1,850 % l’an jusqu’en avril 2032 puis à taux variable jusqu’en avril 2042, sont admises aux négociations sur le marché d’Euronext Growth à Paris.

L’équipe de CMS Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire (Photo), avocat associé, Yaël Fitoussi et Délany Chelliah, avocates.

GACM a été conseillé par Allen & Overy LLP avec Hervé Ekué, avocat associé et Laure Bellenger, avocate.

Involved fees earner: Laure Bellenger – Allen & Overy; Hervé Ekué – Allen & Overy; Délany Chelliah – CMS Francis Lefebvre Avocats; Yaël Fitoussi – CMS Francis Lefebvre Avocats; Marc-Etienne Sébire – CMS Francis Lefebvre Avocats;

Law Firms: Allen & Overy; CMS Francis Lefebvre Avocats;

Clients: BNP Paribas; Crédit Industriel et Commercial; Groupe des Assurances du Crédit Mutuel SA; HSBC Continental Europe; Morgan Stanley Europe SE;

Author: Naoual Sadouqi