OVHcloud : introduction en bourse de 460 millions d’euros

Cleary Gottlieb a représenté OVHcloud dans le cadre de l’opération, OPLEO Avocats a assisté la direction et le management d’OVHcloud . White & Case a conseillé le syndicat bancaire dirigé par BNP Paribas, Citigroup et J.P. Morgan. Jeausserand Audouard a conseillé la famille Klaba, fondatrice du groupe OVHcloud.

OVHcloud dans a finalisé son introduction en bourse de 460 millions d’euros.

L’introduction en bourse consiste en une offre primaire de 350 millions d’euros et une offre secondaire de 50 millions d’euros. Si l’option de surallocation est exercée en totalité, l’offre totale s’élèvera à 460 millions d’euros. Les actions sont offertes au public en France et à l’étranger dans le cadre de placements privés, notamment en vertu de la règle 144A aux États-Unis. Cette opération est basée sur une valorisation des actions d’OVH Groupe post-money comprise entre 3,5 et 3,75 milliards d’euros. BNP Paribas, Citigroup, J. P. Morgan et KKR Capital Markets agissent en tant que Coordinateurs Globaux Associés et Teneurs de Livres Associés. Crédit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Société Générale agissent en tant que Teneurs de Livre Associés et CIC en tant que Chefs de File Associés.

OVHcloud est le premier fournisseur européen de services de cloud computing, au service de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays à travers le monde, avec une suite complète de solutions couvrant le cloud privé, public et web. OVHcloud propose aux entreprises une suite complète de solutions conçues pour répondre à la demande croissante de stratégies de clouds multiples et hybrides, répondant à un large éventail de besoins et de segments de clientèle. OVHcloud est un fournisseur de cloud ouvert et de confiance, qui propose des solutions de souveraineté des données et de cloud sécurisé à une clientèle de plus en plus sensible à ces questions. OVHcloud propose des prix prévisibles et un rapport prix/performance optimal grâce à sa technologie propriétaire, soutenue par un modèle de production différencié, durable et verticalement intégré qui offre une efficacité optimale. OVHcloud fournit des solutions de cloud durables grâce à l’innovation, en s’appuyant sur un écosystème actif de partenaires technologiques et commerciaux.

Dans le cadre de l’introduction en bourse, OVHcloud a conclu un refinancement de 920 millions d’euros, comprenant un prêt à terme de 500 millions d’euros et une facilité de crédit renouvelable de 420 millions d’euros. Cleary Gottlieb a également représenté OVHcloud dans le cadre de ce refinancement.

L’équipe de Cleary était menée par Andrew Bernstein (Photo), Marie-Laurence Tibi (associés), Christophe Linares, Madeleine Tardif et Antoine Ciolfi. Anne-Sophie Coustel (associée) et Hugo Latrabe ont conseillé sur des questions fiscales françaises. Jerome Hartemann (senior attorney) a conseillé sur des questions de droit du travail français. Valérie Lemaitre (associée) et Bruno Valenti sont intervenus sur le refinancement.

L’équipe de White & Case constituée pour cette opération était conduite par Thomas Le Vert et Séverin Robillard, associés, assistés de Tatiana Uskova, Boris Kreiss, Bénédicte Cheyrou-Lagreze et Paul-Grégoire Longrois, collaborateurs. Les aspects de réorganisation ont été traités par Jean Paszkudzki, counsel. Les aspects de droit américain ont été traités par Max Turner, associé. Les aspects fiscaux ont été traités par Alexandre Ippolito, associé, assisté de Sarah Kouchad, collaboratrice. Les aspects IP/IT ont été traités par Clara Hainsdorf, associée, assistée de Camille Lehuby, collaboratrice.

White & Case conseillait également le syndicat bancaire sur le refinancement concomitant à l’introduction en bourse avec une équipe conduite par Raphaël Richard et Roman Picherak, associés, assistés de Yasmine El Faksi et Matthieu Tugler, collaborateurs.

L’équipe OPLEO comprenait Antoine Degorce, Pierre-Olivier Bernard, avocats associés, et Camille Humeau, Mathilde Exandier, avocats, Aude Chartier, Pierre-Olivier Bernard, avocats associés, et Simon Lecointe, avocat.

L’équipe Jeausserand Audouard comprenait Tristan Audouard, Pascal Gour, Ronan Lajoux, Marie Frelot (fiscal), David Lambert, Marie-Paule Noël, Jean-Baptiste Afchain, Carole Scieller (corporate).

Involved fees earner: Andrew Bernstein – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Antoine Ciolfi – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Anne-Sophie Coustel – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Jérôme Hartemann – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Hugo Latrabe – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Christophe Linares – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Madeleine Tardif – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Marie-Laurence Tibi – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Jean-Baptiste Afchain – Jeausserand Audouard; Tristan Audouard – Jeausserand Audouard; Marie Frelot – Jeausserand Audouard; Pascal Gour – Jeausserand Audouard; Ronan Lajoux – Jeausserand Audouard; David Lambert – Jeausserand Audouard; Marie-Paule Noel – Jeausserand Audouard; Carole Scieller – Jeausserand Audouard; Pierre-Olivier Bernard – Opleo Avocats; Aude Chartier – Opleo Avocats; Antoine Degorce – Opleo Avocats; Mathilde Exandier – Opleo Avocats; Camille Humeau – Opleo Avocats; Simon Lecointe – Opleo Avocats; Bénédicte Cheyrou-Lagreze – White & Case; Yasmine El Kafsi – White & Case; Clara Hainsdorf – White & Case; Alexandre Ippolito – White & Case; Sarah Kouchad – White & Case; Boris Kreiss – White & Case; Thomas Le Vert – White & Case; Camille Lehuby – White & Case; Paul-Grégoire Longrois – White & Case; Jean Paszkudzki – White & Case; Roman Picherack – White & Case; Raphaël Richard – White & Case; Séverin Robillard – White & Case; Matthieu Tugler – White & Case; Max Turner – White & Case; Tatiana Uskova – White & Case;

Law Firms: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Jeausserand Audouard; Opleo Avocats; White & Case;

Clients: BNP Paribas; Citigroup Inc.; JP Morgan; Klaba Family; OVHcloud;

Author: Naoual Sadouqi