Lagardère : extension et modification de sa ligne de crédit renouvelable

Allen & Overy a conseillé le syndicat des établissements prêteurs dans le cadre de l’extension et de la modification de la ligne de crédit renouvelable du groupe Lagardère SA. Latham & Watkins a conseillé Lagardère SA.

L’avenant au contrat de crédit syndiqué du groupe a notamment permis d’ajuster le montant de la facilité à hauteur de 1 042 milliard d’euros et d’étendre la maturité de la facilité de mars 2023 à avril 2024 à hauteur de 982 millions d’euros avec possibilité d’être portée jusqu’à avril 2026. 

Coordonné par Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, le syndicat des établissements prêteurs se compose de Banco Santander, Barclays Bank, BNP Paribas, Citibank, Commerzbank, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Crédit Agricole d’Ile-de-France, Crédit Lyonnais, HSBC, ING Bank, J.P. Morgan Chase Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Natixis, Société Générale et UniCredit Bank.  

L’équipe d’Allen & Overy à Paris était pilotée par Thomas Roy (Photo, associé, Banque et Finance), accompagné de Jonas Brucker (Collaborateur, Banque et Finance) et Antoine Duez (Juriste, Banque et Finance).

Latham & Watkins a conseillé Lagardère SA sur la mise en place de cet avenant au contrat de crédit syndiqué du groupe, avec une équipe composée de Michel Houdayer (Associé, Finance), Aurélien Lorenzi (Collaborateur, Finance) et Florana Benabid (Collaboratrice, Finance).

Involved fees earner: Jonas Brucker – Allen & Overy; Antoine Duez – Allen & Overy; Thomas Roy – Allen & Overy; Florana Benabid – Latham & Watkins; Michel Houdayer – Latham & Watkins; Aurélien Lorenzi – Latham & Watkins;

Law Firms: Allen & Overy; Latham & Watkins;

Clients: Banco Santander Sa; Barclays Bank; BNP Paribas; Citibank; Commerzbank AG; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Crédit Agricole d’Ile de France; Credit Lyonnais; HSBC; ING Bank; JP Morgan Chase & Co.; Lagardére SCA; Landesbank Baden-Württemberg ; Natixis; Société Générale; UniCredit Bank AG;

Author: Naoual Sadouqi