Forsee Power : introduction en bourse sur Euronext Paris

Orrick a conseillé le groupe canadien Ballard Power Systems dans le cadre de l’opération. Forsee Power est conseillée par Jones Day et Valther. Cleary Gottlieb représente les banques garantes. UGGC Avocats a accompagné BpiFrance. Le cabinet Dentons est intervenu auprès de Mitsui. White & Case a conseillé Eurazeo et le Groupe Dassault.

Forsee Power a finalisé son introduction en bourse sur Euronext Paris. Ballard Power Systems et Forsee Power ont annoncé en parallèle un partenariat stratégique à long terme visant à développer le premier système totalement intégré de batteries et piles à combustible pour les véhicules à hydrogène.

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries intelligents pour un transport électrique durable (véhicules légers, camions, bus, trains, navires).

Le succès de l’introduction en bourse permet à Forsee Power de lever 100 millions d’euros, dont près de 38 millions d’euros investis par Ballard Power Systems qui fait ainsi son entrée au capital de Forsee Power à hauteur de 9,77%.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale en collaboration avec Gilbert Dupont et Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG sont intervenus en tant que Coordinateurs Globaux Associés, Chefs de File Associés et Teneurs de Livre Associés.

Ballard Power Systems est conseillée par une équipe d’Orrick avec Etienne Boursican (Photo) et Patrick Tardivy, associés, et Alexandre Zuber, collaborateur, sur les aspects de droit boursier et marchés de capitaux ; Julia Apostle, associée (IP Licensing and Technology Transactions) sur la négociation du partenariat stratégique.

L’équipe de Cleary était menée par John Brinitzer, Marie-Laurence Tibi (associés), Jeanne Theuret (counsel), Monica Kays (senior attorney), Annabelle Mathieu et Kathryn Witchger sur les aspects marchés de capitaux. Anne-Sophie Coustel (associée) et Hugo Latrabe sont intervenus sur les aspects fiscaux français et Jérôme Hartemann (senior attorney) sur les aspects de droit social français. Les équipes de New York et Londres sont également intervenues.

L’équipe d’UGGC Avocats qui a accompagné BpiFrance était composée de Charles-Emmanuel Prieur (associé gérant) et Laura Malach (consultante).

L’équipe Valther comprenait Marie Kanellopoulos, Elisabeth de Rinaldis.

L’équipe Jones Day comprenait Florent Bouyer, Linda Hesse, Guillaume Monnier, Seth Engel, Thierry Nkiliyehe, Romain Guirault, Rémy Trabelsi.

L’équipe de White & Case constituée pour cette opération était conduite par Séverin Robillard, associé, sur les aspects marchés de capitaux, et Franck De Vita, associé, et Louise Lucy sur les aspects corporate M&A.

Involved fees earner: John Brinitzer – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Anne-Sophie Coustel – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Jérôme Hartemann – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Monica Kays – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Hugo Latrabe – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Annabelle Mathieu – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Jeanne Theuret – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Marie-Laurence Tibi – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Kathryn Witchger – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Florent Bouyer – Jones Day; Seth Engel – Jones Day; Romain Guirault – Jones Day; Linda Hesse – Jones Day; Guillaume Monnier – Jones Day; Thierry Nkiliyeh – Jones Day; Julia Apostle – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Etienne Boursican – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Patrick Tardivy – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Alexandre Zuber – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Laura Malach – UGGC Avocats; Charles-Emmanuel Prieur – UGGC Avocats; Elisabeth de Rinaldis – Valther Avocats; Marie Kanellopoulos – Valther Avocats; Franck De Vita – White & Case; Séverin Robillard – White & Case;

Law Firms: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Jones Day; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; UGGC Avocats; Valther Avocats; White & Case;

Clients: Ballard Power Systems; Bpifrance; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Eurazeo; Forsee Power Industry SAS; Gilbert Dupont; Groupe Industriel Marcel Dassault SAS; Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG; Société Générale;

Author: Naoual Sadouqi