Adagia Partners : LBO sur le groupe Minlay

PwC Société d’Avocats et Weil Gotshal &Manges LLP ont conseillé Adagia Partners sur l’opération. Claris Avocats a conseillé l’équipe de direction de Minlay.

Motion Equity Partners a signé un accord d’exclusivité avec Adagia Partners en vue de la cession du groupe Minlay.

Fondé en 2006, Minlay est un acteur européen majeur et le leader français de la conception, la fabrication et la distribution de prothèses dentaires. Présent en France, en Allemagne et aux Pays-Bas à travers ses 16 laboratoires et ses 12 marques, le Groupe emploie environ 440 collaborateurs. Le groupe Minlay adresse principalement une clientèle de dentistes indépendants, mais également des centres dentaires ou réseaux de centres dentaires, pour qui le Groupe conçoit des produits allant des prothèses conjointes (prothèses fixes, pour remplacer une ou plusieurs dents) aux prothèses adjointes (prothèses amovibles, pour remplacer plusieurs voire la totalité des dents).

Les prothèses du Groupe font l’objet d’une réalisation minutieuse et d’une haute technicité grâce à des équipements de dernière génération et l’usage de technologies avancées de digital-manufacturing. Le savoir-faire du Groupe permet de répondre aux exigences les plus élevées des dentistes en termes de qualité et traçabilité des produits.

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont réalisé l’acquisition de Minlay en 2017 aux côtés de l’équipe dirigeante et du fondateur, avec pour ambition de l’accompagner dans un projet de développement ambitieux, se traduisant notamment par une volonté forte de renforcer sa présence régionale et d’investir dans la technologie. L’équipe Motion Equity Partners a dès lors activement soutenu Minlay dans la mise en œuvre de son plan de croissance, reposant sur des perspectives de croissance organique forte et sur un projet de croissance externe ambitieux.

L’équipe PwC Société d’Avocats comprenait Marc-Olivier Roux (Photo), Stéphane Henrion, Clément Jouanolle, Amandine Vincent, Aurélie Cluzel d’Andlau, Corinne Bourdelot, Antoine Avril, Isabelle de la Gorce, Youlia Haidous, Alexandra Violain, Marie Diderotto, Gaëlle Toussaint-David, Pauline Darnand, Léa Rudloff.

L’équipe de direction du groupe Minlay est conseillée par Claris Avocats (Marie-Isabelle Levesque et Pierre-Alexis Moreau) sur les aspects juridiques et fiscaux.

L’équipe Weil Gotshal &Manges LLP comprenait David Aknin et Guillaume Bonnard.

Involved fees earner: Marie-Isabelle Levesque – Claris Avocats; Pierre-Alexis Moreau – Claris Avocats; Antoine Avril – PwC Tax & Legal; Corinne Bourdelot – PwC Tax & Legal; Aurélie Cluzel d’Andlau – PwC Tax & Legal; Pauline Darnand – PwC Tax & Legal; Isabelle de la Gorce – PwC Tax & Legal; Marie Diderotto – PwC Tax & Legal; Youlia Haidous – PwC Tax & Legal; Clément Jouanolle – PwC Tax & Legal; Marc-olivier Roux – PwC Tax & Legal; Léa Rudloff – PwC Tax & Legal; Stéphane Henrion – PwC Tax & Legal; Gaëlle Toussaint-David – PwC Tax & Legal; Amandine Vincent – PwC Tax & Legal; Alexandra Violain – PwC Tax & Legal; David Aknin – Weil, Gotshal & Manges; Guillaume Bonnard – Weil, Gotshal & Manges;

Law Firms: Claris Avocats; PwC Tax & Legal; Weil, Gotshal & Manges;

Clients: Adagia Partners ; Minlay;

Author: Naoual Sadouqi