ACE Education recompose son actionnariat

ACE Education recompose son actionnariat

Le cabinet Villey Girard Grolleaud est intervenu en qualité de conseil du fondateur d’ACE Education. CMS a conseillé Oakley Capital, Stephenson Harwood a conseillé Educas (fonds sortant) et Paul Hastings et Goodwin ont conseillé sur le financement.

ACE Education (qui détient notamment le groupe Amos, spécialiste des écoles de commerce du sport) a finalisé la recomposition de son actionnariat avec l’appui de son historique fonds britannique, Oakley Capital PE, nouveau majoritaire aux cotés d’un nouvel arrivant, Groupe Amaury, et du fondateur Patrick Touati pour une valorisation légèrement supérieure à 100 M€.

Les écoles du Groupe ACE Education ont pour vocation d’aider les jeunes à réussir leur entrée sur le marché du travail, et de leur permettre d’évoluer rapidement vers des postes de Top Management. Pour atteindre ces objectifs, ACE Education met à leur disposition des titres inscrits au RNCP de niveau 6 reconnus par l’Etat Français et par les entreprises, un réseau d’entreprises partenaires dans lesquelles ils vont faire leurs premières armes, des intervenants issus du monde professionnel dans lequel s’inscrivent leurs études, un réseau fort de 17 implantations géographiques.

Le cabinet Villey Girard Grolleaud est intervenu en qualité de conseil du fondateur avec Frédéric Grillier (Photo, droit des sociétés) et Yann Grolleaud (droit fiscal).

CMS a conseillé Oakley Capital avec Arnaud Hugo.

Stephenson Harwood a conseillé le cédant Educas avec une équipe Corporate Private Equity et M&A composée à Londres de Jonathan Pittal, associé et Matthew Gallagher, et à Paris de Guillaume Briant, associé et Boubacar Diao.

Involved fees earner: Arnaud Hugot – CMS Francis Lefebvre Avocats; Guillaume Briant – Stephenson Harwood; Boubacar Diao – Stephenson Harwood; Matthew Gallagher – Stephenson Harwood; Jonathan Pittal – Stephenson Harwood; Frédéric Grillier – Villey Girard Grolleaud; Yann Grolleaud – Villey Girard Grolleaud;

Law Firms: CMS Francis Lefebvre Avocats; Stephenson Harwood; Villey Girard Grolleaud;

Clients: ACE education; Educas; Oakley Capital;

Author: Naoual Sadouqi