Nell’ambito dell’operazione Orrick ha affiancato Italgas S.p.A., mentre lo studio Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari joint bookrunners. Italgas S.p.A. ha completato il collocamento...
Italgas emette un prestito obbligazionario di 500 milioni
Conclusa una nuova cartolarizzazione di Banca Progetto
Nell’ambito dell’operazione lo studio Orrick ha affiancato Banca Progetto, mentre Chiomenti ha agito al fianco dell’arranger. Orrick, in qualità di originator legal counsel, ha assistito Banca...
Emesso il primo yankee bond di CDP da 1 miliardo
Lo studio legale Clifford Chance insieme a Maisto e associati ha assistito Cassa depositi e prestiti (CDP); il pool di banche finanziatrici è affiancato da Latham...
MPS emette un senior preferred da €750 milioni
Allen & Overy e Dentons hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari Joint Bookrunners e l’emittente, Banca Monte dei Paschi di Siena. Joint Bookrunners e l’emittente, Banca Monte...
Nuova emissione di BTP per il MEF da 5 miliardi
Gli studi Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento nell’emissione di un nuovo BTP benchmark a 30 anni per un importo complessivo di...
FinecoBank colloca un senior preferred fix-to-floater da 300 milioni
Allen & Overy ha assistito FinecoBank nel collocamento di un prestito obbligazionario senior preferred fix-to-floater per un valore nominale di 300 milioni di euro e scadenza...
Enel colloca un Sustainability-linked bond dual tranche per 1,5 miliardi
Nell’ambito dell’operazione lo studio Chiomenti ha agito al fianco di Enel, mentre Linklaters ha agito al fianco delle banche. Enel Finance International N.V., la società finanziaria...
Cassa Centrale Banca completa la prima emissione pubblica sull’Euromercato
Gli studi legali Dentons e Gianni & Origoni hanno fornito assistenza legale nel contesto dell’aggiornamento del medium term note programme di Cassa Centrale Banca – Credito...
UniCredit colloca un nuovo bond senior fix-to-floater da 1 miliardo
Nell’operazione Allen & Overy ha assistito UniCredit quale emittente e Clifford Chance gli istituti finanziari joint lead managers e bookrunners. UniCredit S.p.A. ha collocato un nuovo...
Lancio di bond ibridi per 1.75 miliardi di euro da parte di Enel e contestuale tender offer sui titoli ibridi esistenti
Nell’operazione, Enel è affiancata da Chiomenti; Clifford Chance ha assistito il pool di banche finanziatrici. Enel ha lanciato sul mercato europeo l’emissione di prestiti obbligazionari non...
A2A colloca un green bond per investimenti a sostegno della transizione energetica
Nell’operazione, Simmons & Simmons ha affiancato l’emittente, A2A S.p.A. e Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari che hanno curato il collocamento. A2A S.p.A. ha...
Solegreen Ltd ha ottenuto il rifinanziamento di 140 milioni del proprio protafoglio solare italiano.
Nel processo la Solegreen Ltd è assistita dallo studio legale internazionale Ashurst e da Rödl & Partner. Il pool di finanziatori è stato assistito da DLA...