Allen & Overy e Chiomenti hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente, Banca Popolare di Sondrio nel collocamento del primo senior preferred green bond da...
Banca Popolare di Sondrio colloca un senior preferred green bond da 500 milioni
Credem ha emesso €750 milioni di covered bond
Allen & Overy ha assistito l’emittente, BonelliErede ha affiancato i joint lead managers. Credem ha perfezionato l’emissione e il collocamento di covered bond per un importo...
Autogrill SpA ha aumentato il capitale di €600 milioni
White & Case ha assistito Autogrill SpA, Chiomenti e Sullivan & Cromwell hanno affiancato i garanti. Autogrill S.p.A. ha completato un’operazione di aumento di capitale di €600 milioni....
Sigla esegue cartolarizzazione CQS
Lo studio legali Jones Day ha assistito Sigla S.r.l., mentre Hogan Lovells ha assistito le banche Société Générale e Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate &...
Finanziamento ESG-linked da 500 milioni per A2A
Nell’operazione lo studio legale Orrick ha assistito A2A Spa, mentre DLA Piper ha affiancato le banche. A2A ha ottenuto la concessione di una ESG-linked revolving credit...
Enel colloca un Sustainability-Linked bond da 3,25 miliardi e presenta OPA di riacquisto obbligazioni
Nell’operazione lo studio Allen & Overy ha assistito Enel S.p.A. ed Enel Finance International N.V., mentre Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari joint-bookrunner. Enel S.p.A....
Comdata ristruttura il debito ed il management sale al 40%
Nell’operazione il Gruppo Comdata è stato affiancato dagli studi Latham & Watkins, Molinari e Associati e RP Legal & Tax, oltre a Houlihan Lokey. I creditori...
Aeroporti di Roma emette un Sustainability – Linked Bond da 500 milioni, il primo al mondo nel settore aeroportuale
Legance – Avvocati Associati e White & Case hanno agito nell’ambito del collocamento del primo Sustainability – Linked Bond di Aeroporti di Roma dell’importo di 500...
Société Générale nella prima cartolarizzazione di un finanziamento per infrastrutture
Lo studio Allen & Overy ha assistito Société Générale, in qualità di finanziatore iniziale e arranger, nella cartolarizzazione di una quota di un finanziamento concesso ad...
Il MEF ha collocato un nuovo BTP a 50 anni per 5 miliardi
Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento coinvolto nell’emissione dual tranche di un nuovo BTP benchmark a 50 anni e di una riapertura...
Project financing da 85 milioni per un impianto fotovoltaico a Ravenna
L&B Partners Avvocati Associati e Legance Avvocati Associati sono gli studi coinvolti nella strutturazione di una complessa operazione di finanziamento in project financing per complessivi €...
Intesa Sanpaolo emette due bond Senior Non Preferred
Clifford Chance ha assistito il pool di istituti bancari che ha curato il collocamento, da parte di Intesa Sanpaolo, di due bond Senior Non Preferred con...