Nel contesto dell’operazione lo studio legale Chiomenti ha assistito Alerion Clean Power, mentre Latham & Watkins, in qualità di transaction counsel, ha assistito Equita SIM. Alerion...
Alerion Clean Power emette un Senior Unsecured Notes da 200 milioni
M&G Investments rileva un portafoglio di crediti al consumo originati da Younited
Nell’operazione Allen & Overy ha assistito M&G Investments, lo studio Chiomenti ha affiancato Younited mentre Jones Day ha prestato consulenza a BNP Paribas e Matchpoint Finance...
Banca Popolare di Sondrio colloca un senior preferred green bond da 500 milioni
Allen & Overy e Chiomenti hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente, Banca Popolare di Sondrio nel collocamento del primo senior preferred green bond da...
Guala Closure emette un high yield da 500 milioni
Nell’operazione, l’emittente è stata affiancata dagli studi Chiomenti e Kirkland & Ellis, mentre Latham & Watkins ha prestato assistenza al pool di banche. Guala Closure S.p.A.,...
Bond da 15 milioni a favore di Udinese Calcio
Chiomenti è transactional counsel nell’ambito del prestito obbligazionario emesso dalla società “Udinese Calcio S.p.A.” ottenuto attraverso la piattaforma di Epic SIM – oggi Azimut Direct, fintech...
Tiscali sigla un accordo con Nice & Green ed emette un bond da 21 milioni
Nell’operazione lo studio Chiomenti ha assistito Tiscali, mentre Nice & Green è stata affiancata da Nctm Studio Legale. Il CdA di Tiscali ha approvato un accordo...
Gibbi realizza la prima cartolarizzazione con finanziamento alla SPV
Chiomenti ha assistito Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., in qualità di finanziatore senior, Stoneweg e Vertex, in qualità di sottoscrittori dei titoli senior,...
Saipem colloca una emissione obbligazionaria Senior Unsecured da 500 milioni
Chiomenti ha assistito Saipem Spa nell’emissione di un prestito obbligazionario a tasso fisso, con scadenza 31 marzo 2028, del valore di €500 milioni. Nell’operazione Clifford Chance...
Crédit Agricole emette un green covered bond da 500 milioni
Chiomenti ha assistito Crédit Agricole Italia, in qualità di emittente, gli arranger ed i joint lead managers nella prima emissione green di obbligazioni bancarie garantite, realizzata...
Enel colloca un nuovo bond perpetuo per 2,25 miliardi
Chiomenti ha assistito Enel S.p.A nell’emissione del nuovo bond perpetuo ibrido in due tranche, per un importo complessivo pari a Euro 2,25 miliardi. Linklaters ha affiancato...
Pusterla 1880 colloca un Sustainability-Linked bond per finanziare la crescita
Chiomenti ha assistito la società Pusterla 1880 S.p.A. nell’emissione del bond senior Sustainability-Linked, mentre lo studio CMS ha assistito l’arranger e gli investitori nell’operazione. Pusterla 1880...