Nell’operazione, Chiomenti ha affiancato BPER Banca mentre Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari coinvolti. Bper Banca ha perfezionato l’emissione di uno strumento di capitale c.d....
BPER Banca emette un Additional Tier 1 da €500 milioni in forma dematerializzata
Crédit Agricole Italia emette un green covered bond ‘premium’ da 500 milioni
Lo studio Chiomenti ha fornito assistenza per il green covered bond “premium” da 500 milioni di Crédit Agricole Italia. Chiomenti ha assistito Crédit Agricole Italia, in...
J.P. Morgan e illimity completano una operazione di cartolarizzazione di crediti performing
Chiomenti ha affiancato J.P. Morgan SE e illimity Bank S.p.A. nell’operazione. J.P. Morgan SE e illimity Bank S.p.A. hanno agito in qualità di arrangers nell’operazione di cartolarizzazione...
Consorzio Luzzatti completa una cartolarizzazione di crediti in sofferenza da oltre €300 milioni
Nel contesto dell’operazione, Orrick ha assistito i soggetti cedenti (11 banche e 1 intermediario finanziario), mentre Chiomenti ha assistito l’arranger. Il consorzio Luzzatti, con il supporto...
Citi e Banca Progetto completano una cartolarizzazione da €500 milioni per le PMI
Chiomenti ha affiancato gli istituti bancari nell’operazione. Citi, in qualità di senior lender, e Banca Progetto, banca digitale specializzata in servizi per le piccole e medie...
Nuovo Green Bond per Alerion Clean Power
Nell’ambito dell’operazione lo studio Chiomenti ha assistito Alerion Clean Power, mentre lo studio legale Latham & Watkins ha assistito Equita SIM. Alerion Clean Power, società parte...
IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ completa un’operazione di rifinanziamento
Nell’ambito dell’operazione lo studio Chiomenti ha assistito Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A., mentre J.P. Morgan SE è stata assistita da Clifford Chance. Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ...
Nuova emissione di bond per Cassa Depositi e Prestiti
Nell’ambito dell’operazione lo studio Chiomenti ha assistito Cassa depositi e prestiti (CDP), mentre i joint lead managers e i joint bookrunners sono stati affiancati da Clifford...
Guala Closures completa una nuova emissione obbligazionaria high yield da €350 milioni
Nell’operazione, Chiomenti, Paul Weiss e Kirkland & Ellis hanno affiancato Guala Closures; Latham & Watkins ha assistito il pool di banche. Guala Closures, player nella produzione...
Crédit Agricole Italia emette un covered bond da €400 milioni
Chiomenti e Linklaters hanno rispettivamente assistito Crédit Agricole Italia, in qualità di emittente, e la Banca Europea degli Investimenti, in qualità di sottoscrittore. Crédit Agricole Italia...
Telecom Italia – TIM emette un maxi-collocamento di titoli obbligazionari senior da €750 milioni
Nell’ambito dell’operazione, TIM è affiancata da Chiomenti e da Ropes & Gray; gli istituti finanziari sono assistiti da Latham & Watkins. Telecom Italia – Tim ha...
Banco di Desio emette un Covered Bond da 400 milioni
Nell’ambito dell’operazione lo studio Chiomenti ha affiancato Banco di Desio e della Brianza Spa, mentre lo studio Dentons ha agito al fianco dei joint lead manager....