Nell’ambito dell’operazione lo studio legale Clifford Chance ha affiancato l’emittente, mentre Allen & Overy ha assistito il sindacato di istituti finanziari. Terna S.p.A. ha completato il...
Terna colloca un prestito obbligazionario da 750 milioni
HSBC nell’acquisizione della filiale britannica di Silicon Valley Bank
Clifford Chance ha assistito HSBC nell’acquisizione. HSBC ha completato l’acquisizione di Silicon Valley Bank UK per un corrispettivo di 1 sterlina. Il patrimonio netto tangibile di SVB UK...
Lancio di bond ibridi per 1.75 miliardi di euro da parte di Enel e contestuale tender offer sui titoli ibridi esistenti
Nell’operazione, Enel è affiancata da Chiomenti; Clifford Chance ha assistito il pool di banche finanziatrici. Enel ha lanciato sul mercato europeo l’emissione di prestiti obbligazionari non...
HSBC e SACE nel finanziamento Push da 300 milioni di dollari per nogaholding
Nell’ambito dell’operazione lo studio Watson Farley & Williams ha assistito HSBC Bank Middle East Limited e HSBC Bank plc, mentre Al Tamimi & Company ha assistito...
BPER Banca colloca un Bond Senior Non Preferred da 500 milioni
Cappelli RCCD e Baker McKenzie hanno assistito rispettivamente BPER, in qualità di emittente, e le banche joint lead managers, con riferimento all’emissione. BPER Banca S.p.A. ha...
Enel emette un Sustainability-Linked Bond da 4 miliardi di dollari
Lo studio legale internazionale White & Case e Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati hanno prestato assistenza al gruppo Enel nelle emissioni multi-tranche di yankee bonds per...
ITP Group e Citic Holding IF Group per una fornitura di gas etano
Avocom Law Firm LLP ha assistito ITP Group Srl, in partnership finanziaria con la società di investimento indipendente CITIC Holding IF Group Llc, nelle trattative con...
CDP Reti colloca un prestito obbligazionario a tasso fisso da 500 milioni
Nell’ambito dell’operazione lo studio Dentons ha affiancato l’emittente, CDP Reti S.p.A., mentre lo studio Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari joint lead managers. CDP...
Banco BPM colloca un bond Senior Non-Preferred da 500 milioni
Gli studi legali internazionali White & Case, Ashurst e Clifford Chance hanno agito nell’ambito della nuova emissione obbligazionaria Senior Non-Preferred di Banco BPM S.p.A. per un...
CDP colloca un nuovo Sustainability Bond da 750 milioni
Nell’ambito dell’operazione lo studio legale Dentons ha assistito Cassa Depositi e Prestiti, mentre Clifford Chance ha assistito le banche. Cassa Depositi e Prestiti ha completato l’emissione...
Nuovo green bond di FS Italiane per 1,1 miliardi
Nell’ambito dell’operazione lo studio legale Dentons ha assistito Ferrovie dello Stato Italiane, mentre Joint Bookrunners sono stati affiancati da Clifford Chance. Ferrovie dello Stato Italiane ha...
Finanziamento revolving ad Atlantia fino a 1,5 miliardi
Gli studi legali internazionali White & Case e Legance hanno prestato assistenza ad Atlantia in relazione all’estensione al 2025 di un contratto di finanziamento di natura...