Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. nel collocamento di un prestito obbligazionario Additional Tier 1 (c.d. Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes)...
UniCredit colloca un bond Additional Tier 1 da 750 milioni
Poste Italiane emette un bond ibrido da 800 milioni
Gli studi Allen & Overy e Cappelli RCCD hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione di un prestito obbligazionario perpetuo subordinato da parte di Poste Italiane S.p.A. per...
Cementir ottiene un finanziamento da 190 milioni
Allen & Overy ha assistito BNP Paribas Italian Branch in qualità di global coordinator ed un pool di istituti finanziari in qualità di lenders nel finanziamento...
Enel colloca un Sustainability-Linked bond da 3,25 miliardi e presenta OPA di riacquisto obbligazioni
Nell’operazione lo studio Allen & Overy ha assistito Enel S.p.A. ed Enel Finance International N.V., mentre Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari joint-bookrunner. Enel S.p.A....
TIM ottiene una linea di credito ESG-linked da 4 miliardi
Allen & Overy ha assistito un pool di banche nell’estensione e conversione in chiave ESG della linea di credito revolving concessa a TIM S.p.A., assistita nell’operazione...
Cartolarizzazione di crediti al consumo di Deutsche Bank da 4,7 miliardi
Gli studi Allen & Overy e BonelliErede hanno prestato assistenza in relazione ad una cartolarizzazione di crediti al consumo originati da Deutsche Bank S.p.A. per un...
Société Générale nella prima cartolarizzazione di un finanziamento per infrastrutture
Lo studio Allen & Overy ha assistito Société Générale, in qualità di finanziatore iniziale e arranger, nella cartolarizzazione di una quota di un finanziamento concesso ad...
Anima Holding colloca un senior unsecured bond da 300 milioni
Allen & Overy e Sherman & Sterling hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari joint bookrunners e la società emittente nel collocamento di un prestito obbligazionario senior...
INWIT colloca un bond da 500 milioni a tasso fisso
Nell’operazione, lo studio legale Orrick ha agito al fianco dell’emittente Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT), mentre lo studio Allen & Overy ha prestato assistenza agli istituti...
FCA Bank colloca un bond da 850 milioni
FCA Bank, con l’assistenza di Allen & Overy, ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario per un importo nominale di 850 milioni di euro e...
Intesa Sanpaolo istituisce il programma di commercial paper e cambiali finanziarie da 30 miliardi
Allen & Overy ha assistito Intesa Sanpaolo S.p.A. nel primo programma di commercial paper multiprodotto realizzato da una banca italiana che consente di emettere sia Euro-commercial...
BNL Gruppo BNP Paribas avvia una piattaforma di cartolarizzazione di crediti NPL garantiti da asset immobiliari
Lo studio Allen & Overy ha assistito BNL Gruppo BNP Paribas nella strutturazione di una piattaforma di cartolarizzazione di crediti deteriorati originati da BNL e garantiti...