Nell’operazione, Chiomenti ha assistito l’emittente, ERG S.p.A., e A&O Shearman il pool di istituti finanziari che hanno agito in qualità di Joint Lead Managers, BNP Paribas,...
ERG S.p.A. colloca un green bond da €500 milioni
Eni lancia una nuova emissione obbligazionaria a 10 anni da €1 miliardo
Chiomenti ha affiancato Eni nell’emissione mentre Linklaters ha agito per i joint lead manager. Eni lancia una nuova emissione obbligazionaria da €1 miliardo a tasso fisso...
Consorzio Luzzatti completa una cartolarizzazione di crediti in sofferenza da oltre €300 milioni
Nel contesto dell’operazione, Orrick ha assistito i soggetti cedenti (11 banche e 1 intermediario finanziario), mentre Chiomenti ha assistito l’arranger. Il consorzio Luzzatti, con il supporto...
Nuova emissione di bond per Cassa Depositi e Prestiti
Nell’ambito dell’operazione lo studio Chiomenti ha assistito Cassa depositi e prestiti (CDP), mentre i joint lead managers e i joint bookrunners sono stati affiancati da Clifford...
Kryalos SGR tramite il fondo Keystone chiude due operazioni di acquisto crediti
Nell’ambito delle operazioni, Kryalos SGR è stata assistita da Molinari Agostinelli, da Bird & Bird e da EY. Gli istituti bancari sono stati assistiti da Giovanardi...
Il Fondo Back2Bonis, gestito da Prelios SGR, cresce acquisendo nuove posizioni UTP leasing
Nell’operazione, Chiomenti ha affiancato il Gruppo Prelios e AMCO. Il gruppo Prelios e AMCO hanno perfezionato l’acquisto di un portafoglio leasing per 270 milioni di GBV...
Gruppo Banco Desio completa una doppia emissione di un prestito obbligazionario subordinato
Chiomenti ha assistito Banco di Desio e della Brianza e Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A., società di partecipazione finanziaria detentrice della partecipazione...
Enel colloca un Sustainability-linked bond dual tranche per 1,5 miliardi
Nell’ambito dell’operazione lo studio Chiomenti ha agito al fianco di Enel, mentre Linklaters ha agito al fianco delle banche. Enel Finance International N.V., la società finanziaria...
Lancio di bond ibridi per 1.75 miliardi di euro da parte di Enel e contestuale tender offer sui titoli ibridi esistenti
Nell’operazione, Enel è affiancata da Chiomenti; Clifford Chance ha assistito il pool di banche finanziatrici. Enel ha lanciato sul mercato europeo l’emissione di prestiti obbligazionari non...
Il fondo Keystone di Kryalos SGR acquisisce crediti UTP per 143 milioni
Nell’operazione Kryalos SGR è stata affiancata dagli studi Molinari Agostinelli, Bird & Bird ed EY, mentre Chiomenti ha assistito le banche. Kryalos SGR ha concluso l’acquisizione...