Nell’ambito dell’operazione Chiomenti ha assistito l’emittente mentre lo studio Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha assistito l’emittente e Investindustrial. Gli underwriters sono stati affiancati...
Sammontana Italia SpA completa un’emissione high yield da €800 milioni
UniCredit colloca un bond Additional Tier 1 da 1 miliardo
Nell’ambito dell’operazione lo studio A&O Shearman ha assistito UniCredit S.p.A. nel collocamento mentre lo studio legale Clifford Chance ha affiancato gli istituti finanziari Joint Lead Managers....
Banco Desio torna sul mercato dei capitali con un nuovo Covered Bond da 500 milioni
Nell’ambito dell’operazione lo studio Chiomenti ha assistito Banco di Desio e della Brianza, in qualità di emittente, mentre lo studio legale Dentons ha affiancato i joint...
Saipem completa il re-establishment del programma EMTN, una nuova emissione da €500 milioni e una tender offer
Nell’ambito dell’operazione lo studio legale Chiomenti ha affiancato Saipem, mentre lo studio Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari. Saipem Finance International B.V. (“SAFI”), società controllata...
Snam colloca il suo primo Green Bond e un Sustainability-Linked Bond per 1,5 miliardi
Nell’ambito dell’operazione lo studio legale Dentons ha assistito Snam, mentre lo studio Linklaters ha agito al fianco del book di istituti finanziari. Snam ha completato l’emissione...
Exor colloca un nuovo bond da 650 milioni
Nell’ambito dell’operazione lo studio PedersoliGattai ha assistito l’emittente, mentre Allen & Overy ha assistito il pool di istituti finanziari joint bookrunners. Exor N.V. ha annunciato il...
Lottomatica colloca un bond high yield da 500 milioni
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, Latham & Watkins e Foglia & Partners hanno prestato assistenza a Lottomatica S.p.A. nel contesto dell’emissione obbligazionaria high yield per...
BNP Paribas nel Sustainable Development Bond di Banca Mondiale
Simmons & Simmons ha assistito BNP Paribas, in qualità di Dealer, nell’offerta agli investitori retail in Italia del Sustainable Development Bond a tasso fisso, denominato in...
Nuova emissione di bond per Cassa Depositi e Prestiti
Nell’ambito dell’operazione lo studio Chiomenti ha assistito Cassa depositi e prestiti (CDP), mentre i joint lead managers e i joint bookrunners sono stati affiancati da Clifford...
Finanziamento a Perfetti Van Melle per l’acquisizione da Mondelez di brand chewing gum
Nell’ambito dell’operazione lo studio Herbert Smith Freehills (HSF) ha assistito BNP Paribas, mentre Linklaters ha assistito Perfetti Van Melle. BNP Paribas ha agito in qualità di...
Finanziamento da 1,2 miliardi a Phoenix Tower International
Allen & Overy ha assistito il pool di banche – arrangers, lenders e hedging banks – nel nuovo finanziamento per un importo di 1,2 miliardi in...
Credito Emiliano propone offerta di acquisto del prestito Senior Non-Preferred ed emissione di Social bond
Allen & Overy e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, Credito Emiliano S.p.A. quale Offerente ed Emittente e gli istituti finanziari Dealer Managers e Joint Lead Managers...