Nell’operazione, Legance ha prestato assistenza a Snam mentre, gli istituti di credito sono assistiti da White & Case.
Snam ha sottoscritto un contratto di finanziamento sustainability-linked di importo pari a 4 miliardi di euro con un pool di 24 istituti di credito, italiani e internazionali
Il finanziamento, che include un’opzione di incremento fino a 1,1 miliardi di euro, è tra le più significative linee di credito revolving del 2024 nel settore utilities.
Include inoltre un KPI legato alla riduzione delle emissioni Scope 3, e prevede un meccanismo di aggiustamento del margine legato all’andamento di specifici indicatori ambientali, sociali e di governance.
Legance ha agito con un team coordinato dal partner Filippo Ruffato e composto dal counsel Alfredo Fabbricatore e dagli associate Camilla Gazzani, Sara Lahbal e Giovanni Pratella, che hanno lavorato in coordinamento e a supporto del team legal in-house del gruppo Snam composto dagli avvocati Umberto Baldi, Salvatore Branca, Roberta Di Mauro e Selene Cocchi.
Lo studio legale White & Case ha assistito le banche finanziatrici con un team che ha incluso i partner Iacopo Canino e Bianca Caruso, insieme all’associate Lorenzo Suzzi (tutti dell’ufficio di Milano). Il pool di banche finanziatrici è composto da Mediobanca (in qualità di global coordinator, documentation e facility agent), Intesa e Unicredit (quali global coordinators) e Bofa e Mufg (quali sustainability coordinators) nonché Bnp Paribas, Caixabank, Société Générale, Banco Bpm, Ing Bank, Mizuho Bank, Natixis, Standard Chartered, Smbc Bank, Barclays, Bbva, Citi, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Hsbc, Industrial and Commercial Bank of China, Jp Morgan e Morgan Stanley.
Involved fees earner: Alfredo Fabbricatore – Legance; Camilla Gazzani – Legance; Sara Lahbal – Legance; Giovanni Pratella – Legance; Filippo Ruffato – Legance; Iacopo Canino – White & Case; Bianca Caruso – White & Case; Lorenzo Suzzi – White & Case;
Law Firms: Legance; White & Case;
Clients: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Perú; Banco BPI; Banco BPM S.p.A.; Barclays Bank; BNP Paribas S.A.; CaixaBank; Citibank; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Deutsche Bank AG; Goldman Sachs International; ING Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; J.P. Morgan SE; Mediobanca; Mizuho Bank; Morgan Stanley; MUFG Bank, Ltd.; Natixis; Snam; Société Générale; Standard Chartered Bank ; The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; Unicredit S.p.A.;
