Nell’operazione, PedersoliGattai ha affiancato il pool di banche mentre PwC TLS ha assistito Generalfinance.
Completata con successo l’operazione di rinnovo anticipato – con contestuale estensione della scadenza finale fino a dicembre 2027 ed incremento dell’importo da 173 a 260 milioni di euro – del contratto di finanziamento a medio lungo termine di tipo “revolving” in essere tra Generalfinance e un pool di 14 banche.
Il pool di banche finanziatrici è composto da Banco BPM (nel ruolo di banca agente e banca finanziatrice), Credit Agricole Italia e Intesa Sanpaolo (in qualità di mandated lead arrangers, bookrunners e banche finanziatrici), e Banca di Credito Cooperativo di Milano – Società Cooperativa, BPER Banca, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco di Desio e della Brianza, BdM Banca – Gruppo Mediocredito Centrale, Cassa di Risparmio di Asti, Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Banca Santa Giulia (in qualità di banche finanziatrici), e Banca Popolare di Sondrio, Bank of China Limited – Milan Branch e Banca Centropadana Credito Cooperativo – Società Cooperativa (in qualità di nuove banche finanziatrici aderenti al contratto di finanziamento in occasione del rinnovo).
L’operazione ha visto l’ingresso anche di Sace, in qualità di garante.
PedersoliGattai ha assistito il pool di banche finanziatrici con il partner Nicola Gaglione e la senior associate Eleonora Banfi.
PwC TLS ha invece assistito Generalfinance nelle negoziazioni con le banche, con un team coordinato dal partner Pierantonio Musso, coadiuvato dal director Roberto Percoco e dalla manager Assia Andriani.
Involved fees earner: Eleonora Banfi – PedersoliGattai; Nicola Gaglione – PedersoliGattai; Assia Andriani – PwC TLS; Pierantonio Musso – PwC TLS; Roberto Percoco – PwC TLS;
Law Firms: PedersoliGattai; PwC TLS;
Clients: Banca Centropadana Bcc; Banca di Credito Cooperativo di Milano; Banca Popolare di Sondrio; Banca Santa Giulia S.p.A.; Banco BPM S.p.A.; Banco di Desio e della Brianza; Bank of China (Hong Kong) Limited; BPER Banca S.p.A.; Cassa di risparmio di Asti; Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.; Crédit Agricole Italia; Generalfinance; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Mediocredito Centrale; Monte dei Paschi di Siena;
