Nell’operazione, Maria Teresa Mazzitelli e Viride sono stati assistiti da Orrick mentre Deutsche Bank è stata affiancata da Dentons.
Big Energy, veicolo partecipato pariteticamente da Maria Teresa Mazzitelli e da Viride, ha finalizzato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Amalfitana Gas, società operante nel settore della progettazione, costruzione e distribuzione del gas nei comuni della Provincia di Salerno, la cui guida sarà affidata ad Alessandro Lamberti in qualità di presidente e Pier Luigi De Flammineis in qualità di amministratore delegato.
Amalfitana Gas era stata rilevata da Italgas per un corrispettivo di €21 milioni nel 2018. Il complesso dei beni acquisiti includeva dodici concessioni in altrettanti Comuni, circa 330 chilometri di rete in esercizio, per oltre 22mila utenze servite. In particolare, i Comuni che passano in gestione a Italgas sono quelli di Somma Vesuviana, Viggiano, Baronissi, Calvanico, Pellezzano, Fisciano, Siano, Oliveto Citra, Contursi Terme, Montesano sulla Marcellana, Monte San Giacomo e Atena Lucana.
Maria Teresa Mazzitelli e Viride sono stati assistiti da Orrick, che ha curato anche la strutturazione dell’operazione, con il team coordinato dal partner Attilio Mazzilli, responsabile del Technology Companies Group in Italia, con il supporto del partner Alessandro Vittoria e della of counsel Livia Maria Pedroni per gli aspetti societari, e di Flavio Notari, head of Tax for Technology Companies in Italia, per gli aspetti fiscali. Orrick ha anche assistito Viride e Maria Teresa Mazzitelli nella negoziazione del finanziamento a servizio dell’acquisizione con un team coordinato dalla partner Marina Balzano e composto dall’associate Leopoldo Esposito e dalla trainee Camilla Rinaldi.
Deutsche Bank ha concesso il finanziamento per l’acquisizione ed è stata assistita da Dentons con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e composto dal counsel Tommaso Zanirato e dall’associate Gaia Grossi. Nel più ampio contesto dell’operazione, Dentons ha anche curato la valutazione del quadro regolatorio tariffario applicabile al servizio di distribuzione del gas e il processo di due diligence legale avente ad oggetto Amalfitana Gas, i suoi rapporti concessori con gli enti pubblici locali e i contratti in essere con altre parti, con un team coordinato dai partner Gianpaolo Garofalo e Luigi Costa, e composto dalla managing counsel Ginevra Biadico, dalla senior associate Bianca Chiara Sinisi, dall’associate Silvia Lazzati e dalle traine Giulia Basso e Alice Bixio.
Involved fees earner: Giulia Basso – Dentons; Ginevra Biadico – Dentons; Alice Bixio – Dentons; Luigi Costa – Dentons; Alessandro Fosco Fagotto – Dentons; Gianpaolo Garofalo – Dentons; Gaia Grossi – Dentons; Silvia Lazzati – Dentons; Bianca Chiara Sinisi – Dentons; Tommaso Zanirato – Dentons; Marina Balzano – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Leopoldo Esposito – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Attilio Mazzilli – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Flavio Notari – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Livia Maria Pedroni – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Camilla Rinaldi – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Alessandro Vittoria – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Law Firms: Dentons; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Clients: Deutsche Bank; Maria Teresa Mazzitelli; Viride;
