Nell’ambito dell’operazione Chiomenti e Clifford Chance hanno assistito Carel Industrie, mentre Linklaters ha assistito Mediobanca e Goldman Sachs.
Carel Industries, società italiana leader a livello mondiale nelle soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e riscaldamento e nei sistemi per l’umidificazione e il raffrescamento adiabatico, quotata nel segmento Euronext STAR Milan, nell’aumento di capitale in opzione a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo complessivo di €200 milioni.
Il Consiglio di Amministrazione ha determinato in €16,00 per ciascuna nuova azione il prezzo al quale saranno offerte le azioni Carel rivenienti dall’aumento di capitale.
L’aumento di capitale è iniziato lunedì 20 novembre 2023 e terminerà il 4 dicembre, mentre i diritti relativi all’aumento di capitale resteranno quotati fino al 28 novembre.
Inoltre, Carel Industries ha comunicato di aver sottoscritto il contratto di garanzia relativo all’aumento di capitale. In particolare, Mediobanca, in qualità di sole global coordinator e joint bookrunner, e Goldman Sachs International, in qualità di joint bookrunner, si sono impegnati a sottoscrivere, in proporzione ai rispettivi impegni assunti, le nuove azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell’offerta in borsa, fino a un importo massimo di circa 150 milioni di euro.
Chiomenti ha agito al fianco di Carel Industries con un team coordinato da Luca Fossati, Manfredi Vianini Tolomei e Giovanni Filippo Pezzulo, e composto da Emiliano De Luise e Cristina Vecchi.
Lo studio Clifford Chance ha assistito Carel Industries per i profili di diritto internazionale, con un team multidisciplinare e cross border coordinato dal Senior of Counsel Enrico Giordano e dal partner Filippo Emanuele, che ha seguito i profili U.K. Law, il partner George Hacket e la counsel Laura Scaglioni hanno seguito i profili U.S. Law, coadiuvati dalla senior associate Minerva Vanni, dall’associate Alessia Aiello e dai trainee lawyer Edoardo Coletti e Federica Incoronato.
Linklaters ha assistito Mediobanca e Goldman Sachs in qualità di underwriters con un team composto dal partner Ugo Orsini, dalla counsel Cheri De Luca, dalla managing associate Marta Fusco, dagli associate Daniele Casà e Maria Stella Cassano e dalla trainee Alessia Intonti.
Involved fees earner: Emiliano De Luise – Chiomenti; Luca Fossati – Chiomenti; Giovanni Filippo Pezzulo – Chiomenti; Cristina Vecchi – Chiomenti; Manfredi Vianini Tolomei – Chiomenti; Alessia Aiello – Clifford Chance; Edoardo Coletti – Clifford Chance; Filippo Emanuele – Clifford Chance; Enrico Giordano – Clifford Chance; George Hacket – Clifford Chance; Federica Incoronato – Clifford Chance; Laura Scaglioni – Clifford Chance; Minerva Vanni – Clifford Chance; Daniele Casà – Linklaters; Maria Stella Cassano – Linklaters; Cheri De Luca – Linklaters; Marta Fusco – Linklaters; Alessia Intonti – Linklaters; Ugo Orsini – Linklaters;
Law Firms: Chiomenti; Clifford Chance; Linklaters;
Clients: Carel Industries S.p.A.; Goldman Sachs; Mediobanca;
