Nell’operazione, Pirola Pennuto Zei & Associati e BDO Advisory Services hanno assistito Ur-Invest mentre, ACT Legal Italy ha agito per i venditori.
Ur-Invest (organizzazione di Club Deals di private equity) ha perfezionato l’acquisizione del 95,6% del capitale sociale di Safte, azienda con sede a Collegno (TO), operante nel settore della produzione e commercializzazione di articoli ortopedici tessili e di contenzione.
A vendere sono Enzo Marco Zanella, amministratore delegato e socio di maggioranza, e Gianni Roveda, responsabile commerciale, che reinvestirà nel progetto unitamente a Marco Bertolina, il nuovo amministratore delegato.
Fondata nel 1926, Safte si è evoluta dal 1984 nel settore dell’ortopedia tessile, ampliando la propria offerta con una vasta gamma di articoli per la contenzione e ortesi (tutori e apparecchiature ortopediche). Nel 2023 l’azienda ha registrato un fatturato di 6,3 milioni di euro, con un Ebitda di 1,1 milioni (17%).
Ur-Invest si è affermata in Italia come organizzatore di “equity club deal”, concentrando gli investimenti su piccole e medie imprese italiane leader nei rispettivi settori.
Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Ur-Invest per gli aspetti legali connessi alla negoziazione e revisione dei contratti riguardanti l’operazione di compravendita, di finanziamento e di re-investimento di Gianni Roveda nel veicolo costituito ai fini dell’operazione, con gli associate partner Giorgio Recine e Federico Salvatore e l’associate Francesco Santella. Lo Studio, inoltre, ha assistito Ur-Invest nello svolgimento della due diligence con un team guidato dal managing partner Luca Occhetta coadiuvato, per gli aspetti fiscali, dall’associate partner Maddalena Antonini e dal counsel Alessandro Genta, per gli aspetti corporate e commerciali dagli associate partner Giorgio Recine e Federico Salvatore e dagli associate Camilla Lentini e Francesco Santella, per gli aspetti di diritto amministrativo dall’associate partner Ermanno Vaglio e per gli aspetti giuslavoristici e payroll dai senior associate Mauro Papais e Stefano Lucotti.
BDO Advisory Services, con un team composto dal partner Chiara Bascialla, dal manager Riccardo Stefani e dal senior Niccolò Nespoli, ha curato la due diligence finanziaria, GEA-Consulenti di Direzione, con un team composto dal senior advisor Marco Alberti e dal business analyst Stefano Velati, si è occupata di quella strategica e di business, mentre TAUW, con un team composto da Milena Brambilla, Jacopo Gerbi, Andrea Arcari e Bianca Bassetti, ha curato la due diligence EHS-ESG.
I venditori sono stati assistiti da ACT Legal Italy, con il Managing Partner Luca Vicarioli e l’Associate Massimiliano Preve, per gli aspetti legali.
L’operazione è stata finanziata da Banco BPM S.p.A.
Involved fees earner: Massimiliano Preve – Act Legal; Luca Vicarioli – Act Legal; Chiara Bascialla – BDO Tax & Legal; Niccolò Nespoli – BDO Tax & Legal; Riccardo Stefani – BDO Tax & Legal; Maddalena Antonini – Pirola Pennuto Zei & Associati; Alessandro Genta – Pirola Pennuto Zei & Associati; Camilla Lentini – Pirola Pennuto Zei & Associati; Stefano Lucotti – Pirola Pennuto Zei & Associati; Luca Occhetta – Pirola Pennuto Zei & Associati; Mauro Papais – Pirola Pennuto Zei & Associati; Giorgio Recine – Pirola Pennuto Zei & Associati; Federico Salvatore – Pirola Pennuto Zei & Associati; Francesco Santella – Pirola Pennuto Zei & Associati; Ermanno Vaglio – Pirola Pennuto Zei & Associati;
Law Firms: Act Legal; BDO Tax & Legal; Pirola Pennuto Zei & Associati;
Clients: Safte S.p.A.; Ur-invest S.r.l.;
