Grupo Sandoval’s $163 Million Acquisition of Enfoca Servicios Logísticos Interest in Talma Servicios Aeroportuarios

Echecopar and Miranda & Amado Abogados advised the buyer. Rodrigo, Elías & Medrano Abogados asistió a Asesores de Enfoca Servicios Logísticos. Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría advised Talma. Hernández & Cía. Abogados advised Banco de Credito del Perú (BCP), BBVA Perú and Banco Internacional del Perú – Interbank. Contexto Legal Abogados (Bogotá) advised Talma Servicios Aeroportuarios. Garrigues, Posse Herrera Ruiz and Galicia Abogados advised the banks.

Grupo Sandoval executed the acquisition of all the share in Talma Servicios Aeroportuarios owned by Enfoca Servicios Logísticos, for $163 Million.

Founded in 1992, Talma is present in airports in Peru, Mexico, Colombia and Ecuador. Grupo Sandoval held a 51% interest in the company and this transaction consolidates its ownership in the company.

Concurrently, Talma obtained a short-term loan from a syndicate of Peruvian banks for US$135.5 million to finance the acquisition.

Talma also acquired Servicios Aeroportuarios Integrados SAI, whose main shareholder is Avianca.

Talma’s in-house team included Rita Cornejo Lanao and Paola Madueño.
The Estudio Echecopar team (associated with Baker McKenzie International) in Perú included Partners Liliana Espinosa Reboa, Inés Baca de la Piedra, Paolo Robilliard, Rolando Ramírez-Gastón and Rafael Picasso Salinas, and Associates Fernando Sam Chec, Cristina de la Piedra, Adrián Tovar Ayllón, and Legal Assistant Luis Enrique Baca.

The Miranda & Amado Abogados team included Partners Bruno Amiel, Enrique Felices Saavedra and Fiorella Zumaeta Castro.

The Rodrigo, Elías & Medrano Abogados team included Alex Córdova, Ítalo Carrano, Jorge Trelles, Nydia Guevara Villavicencio, Counsel Paul Castritius, Andrea Madueño, Associates Maria Angelica Meneses and Santiago Neyra.

The Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría team in Perù advised Talma for the financing with Partner Ronald Fernández-Dávila and Senior Associate Fiorella Ruiz del Campo.

Contexto Legal’s team (Bogotá) inlcuded Partner Guillermo Villegas Ortega, Senior Associate, Sara Aldana Alzate, and Junior Associate Daniela Pérez O.

BBVA Perú’s in-house team included Liliana Avellaneda Rojas and Martín Aramburú.
Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank’s in-house team included Viviana Tapia Solari.
The Hernández & Cía. team included Partners Juan Luis Hernández Gazzo and José Goyburu Vasallo, Senior Associate Julien Labory-Alicq, and Associate Camila Munive.

The Credicorp Capital Servicios Financieros’ in-house team included Madelaine Castro.

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría’s team in Colombia advised Talma in the acquisition of Servicios Aeroportuarios Integrados SAI with Partner Nicolás Tirado and Associate Daniela Vargas.

Involved fees earner: Inés Baca – Baker McKenzie; Cristina de la Piedra Sanchez Aizcorbe – Baker McKenzie; Liliana Espinosa Reboa – Baker McKenzie; Santiago Neira – Baker McKenzie; Rafael Picasso – Baker McKenzie; Rolando Ramírez-Gastón Horny – Baker McKenzie; Paolo Robilliard D’Onofrio – Baker McKenzie; Fernando Sam Chec – Baker McKenzie; Adrian Tovar – Baker McKenzie; Sara Aldana Alzate – Contexto Legal Abogados ; Daniela Pérez – Contexto Legal Abogados ; Guillermo Villegas – Contexto Legal Abogados ; José Goyburu – Hernández & Cía Abogados; Juan Luis Hernández – Hernández & Cía Abogados; Julien Labory-Alicq – Hernández & Cía Abogados; Camila Munive – Hernández & Cía Abogados; Bruno Amiel – Miranda & Amado Abogados; Enrique Felices Saavedra – Miranda & Amado Abogados; Fiorella Zumaeta Castro – Miranda & Amado Abogados; Ronald Fernández-Dávila – Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría; Fiorella Ruiz del Campo – Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría; Nicolás Tirado – Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría; Daniela Vargas – Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría; Italo Carrano – Rodrigo, Elías & Medrano Abogados; Paul Castritius – Rodrigo, Elías & Medrano Abogados; Alex Córdova – Rodrigo, Elías & Medrano Abogados; Nydia Guevara – Rodrigo, Elías & Medrano Abogados; Andrea Madueño – Rodrigo, Elías & Medrano Abogados; María Angélica Meneses – Rodrigo, Elías & Medrano Abogados; Jorge Trelles – Rodrigo, Elías & Medrano Abogados;

Law Firms: Baker McKenzie; Contexto Legal Abogados ; Hernández & Cía Abogados; Miranda & Amado Abogados; Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría; Rodrigo, Elías & Medrano Abogados;

Clients: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Perú; Banco de Crédito del Perú; Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank; Credicorp Capital; Enfoca Servicios Logísticos; Talma Servicios Aeroportuarios S.A.;

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Author: Ambrogio Visconti