Technicolor Creative Studios : projet d’introduction en bourse

Bredin Prat a conseillé Technicolor sur l’opération. White & Case a conseillé le fonds Angelo Gordon.

Technicolor a annoncé son intention d’introduire en Bourse sa filiale de technologies créatives animées, Technicolor Creative Studios.

Le projet vise à permettre de poursuivre la croissance et le développement de l’entité, qui bénéficie d’une forte demande du marché à l’heure actuelle.
Technicolor Creative Studios propose des solutions d’effets visuels dédiées à la production de films, de séries télévisées, de jeux vidéo, de publicité et de marketing.

Technicolor veut distribuer 65% du capital de Technicolor Creative Studios (TCS) à travers un apport en nature à ses actionnaires. Technicolor conservera une participation maximale de 35% dans TCS après distribution.

Bredin Prat a conseillé Technicolor avec une équipe composée de Sébastien Prat (Associé), Myriam Epelbaum, Camille Le Dantec et Candice Daull, Olivier Saba (Photo, associé), Jean-Damien Boulanger (counsel) et Douceline Chabord, Raphaële Courtier (associée), Delphine Guillotte (counsel) et Benjamin Cartier, Nicolas Laurent (associé), Mathilde Sigel (counsel) et Ivaylo Popstoyanov.

L’équipe de White & Case était conduite à Paris par Saam Golshani, associé, et Hugues Racovski, counsel. Séverin Robillard et Gilles Teerlinck, associés, assistés de Boris Kreiss, collaborateur, sont intervenus sur les aspects marchés de capitaux. Denise Diallo, associée, est intervenue sur les aspects financement. Alexandre Ippolito, associé, assisté de Sarah Kouchad, collaboratrice, ont traité les aspects fiscaux.

Involved fees earner: Jean-Damien Boulanger – Bredin Prat; Benjamin Cartier – Bredin Prat; Douceline Chabord – Bredin Prat; Raphaële Courtier – Bredin Prat; Candice Daull – Bredin Prat; Myriam Epelbaum – Bredin Prat; Delphine Guillotte – Bredin Prat; Nicolas Laurent – Bredin Prat; Camille Le Dantec – Bredin Prat; Ivaylo Popstoyanov – Bredin Prat; Sébastien Prat – Bredin Prat; Olivier Saba – Bredin Prat; Mathilde Sigel – Bredin Prat; Denise Diallo – White & Case; Saam Golshani – White & Case; Alexandre Ippolito – White & Case; Sarah Kouchad – White & Case; Boris Kreiss – White & Case; Hugues Racovski – White & Case; Séverin Robillard – White & Case; Gilles Teerlinck – White & Case;

Law Firms: Bredin Prat; White & Case;

Clients: Angelo Gordon; Technicolor SA;

Author: Naoual Sadouqi