CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil des Global Coordinators et du syndicat. ITM Entreprises, la holding financière et juridique du Groupement des Mousquetaires,...
ITM Entreprises réalise une émission obligataire de 300M€
Emprunt Obligataire Euro PP de 115M€ par La Foncière Verte
CMS Francis Lefebvre, conseil juridique sur le nouvel Euro PP sécurisé de 115 millions d’euros de La Foncière Verte. La Foncière Verte, contrôlée par la famille...
Acquisition par CCF des Actifs de Détail de HSBC Continental Europe en France
CMS Francis Lefebvre et Cleary Gottlieb ont conseillé le Crédit Commercial de France (CCF). HSBC Continental Europe était conseillé par Freshfields et Linklaters. Le groupe CCF,...
Emprunt Obligataire de 500 000€ par OPmobility
CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil des Bookrunners. Herbert Smith Freehills Paris LLP est intervenu en qualité de conseil d’OPmobility. OPmobility (anciennement Plastic...
Emission Inaugurale Sociale de 1,25Mds€ par Bpifrance
CMS Francis Lefebvre a conseillé les chefs de file conjoints sur l’émission, tandis que Clifford Chance a conseillé Bpifrance. Bpifrance a émis sa première obligation sociale...
Deuxième Emission de Sustainability-Linked Bonds par Imerys pour 500M€
CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil d’Imerys, tandis que les banques étaient conseillées par Clifford Chance. Imerys a conclu avec succès sa seconde...
Emission Obligataire Euro PP de 210 M€ pour ITM Entreprises
CMS Francis Lefebvre a conseillé les chefs de file (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis Corporate & Investment Banking) dans le cadre de l’Euro...
Euro PP de €210m par le Groupement des Mousquetaires
Addleshaw Goddard conseil du Groupement des Mousquetaires sur un financement obligataire Euro PP. Le Groupement des Mousquetaires a réussi la mise en place d’un nouveau financement...
NGE : refinancement à impact
CMS Francis Lefebvre a conseillé NGE sur l’opération et De Pardieu Brocas Maffei A.A.R.P.I. a conseillé Crédit Lyonnais et Société Générale. Suite à une refonte actionnariale...
Région des Pays de la Loire : premières obligations durables syndiquées pour un montant total de 150.000.000 euros
CMS Francis Lefebvre a conseillé Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et HSBC sur l’opération. La Région des Pays de la Loire a finalisé l’émission de ses...
Montefiore entre au capital de NGE
CMS Francis Lefebvre a conseillé NGE et de ses fondateurs dans le cadre de l’opération. Fieldfisher a conseillé les managers. Willkie Farr & Gallagher a conseillé...
Groupama Assurances Mutuelles : émission d’obligations vertes subordonnées Tier 3 d’un montant de 500 millions d’euros
Gide a conseillé le syndicat bancaire mené par J.P. Morgan et composé de Citigroup, Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis et Société Générale Corporate and Investment Banking...