White & Case a conseillé Abeille Vie. Allen & Overy a conseillé le syndicat bancaire, dirigé par HSBC et Natixis et composé de Barclays, Crédit Agricole...
Abeille Vie: émission obligataire subordonnée sustainable de 500 millions d’euros
Groupama Assurances Mutuelles : rachat d’obligations senior subordonnées perpétuelles émises en 2014
Allen & Overy a conseillé Groupama Assurances Mutuelles dans le cadre de l’opération. Les banques étaient conseillées par Gide Loyrette Nouel. Groupama Assurances Mutuelles a finalisé...
Coface SA : émission de nouvelles obligations subordonnées d’un montant de 300 millions d’euros et offre de rachat portant sur ses obligations subordonnées d’un montant de 380 millions d’euros
Allen & Overy a conseillé le syndicat bancaire, composé de J.P. Morgan, Natixis et HSBC, dans le cadre de l’émission de nouvelles obligations subordonnées d’un montant...
TDF Infrastructure S.A.S : offre de rachat sur ses obligations existantes
Allen & Overy a conseillé TDF Infrastructure SAS sur l’opèration. Linklaters a conseillé les banques. TDF Infrastructure SAS a finalisé une offre de rachat sur les...
TDF Infrastructure S.A.S : émission obligataire pour un montant de 800 millions d’euros
Allen & Overy a conseillé TDF Infrastructure SAS sur l’opération. Le syndicat bancaire était conseillé par Linklaters. TDF Infrastructure SAS a finalisé une nouvelle émission obligataire...
Groupama Assurances Mutuelles : émission d’obligations vertes subordonnées Tier 3 d’un montant de 500 millions d’euros
Gide a conseillé le syndicat bancaire mené par J.P. Morgan et composé de Citigroup, Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis et Société Générale Corporate and Investment Banking...
MACIF : émission d’obligations subordonnées pour un montant total de 1,75 milliards d’euros
White & Case a conseillé la MACIF dans le cadre de l’opération. Allen & Overy Paris a conseillé le syndicat bancaire, composé de Credit Suisse, agissant...
Verallia SA émet des Sustainability Linked Notes pour un montant de 500 millions d’euros
Allen & Overy a conseillé les co-chefs de file (BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Banco Santander, S.A., BofA Securities Europe...