CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil des Bookrunners. Herbert Smith Freehills Paris LLP est intervenu en qualité de conseil d’OPmobility. OPmobility (anciennement Plastic...
Emprunt Obligataire de 500 000€ par OPmobility
Placement Privé Réussi de 50M€ pour Interparking aux États-Unis
CMS a conseillé Pricoa Private Capital sur le premier placement privé US sous droit belge d’Interparking, tandis que Interparking était conseillé par Eubelius. Interparking, un leader...
Deuxième Emission de Sustainability-Linked Bonds par Imerys pour 500M€
CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil d’Imerys, tandis que les banques étaient conseillées par Clifford Chance. Imerys a conclu avec succès sa seconde...
Emission d’Obligations Durable de 750 M€ par ELO
Herbert Smith Freehills a conseillé ELO sur sa première émission obligataire sustainability-linked, tandis que les chefs de file étaient conseillés par CMS Francis Lefebvre. ELO, la...
Emission d’Obligations Euro PP par Bâtisseurs d’Avenir pour 11,5 M€
CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil juridique de Banque Palatine, et le Groupe Bâtisseurs d’Avenir était conseillé par Cornet Vincent Ségurel. La Banque...
Placement Privé de Bonds de 380 M€ par Rémy Cointreau
Addleshaw Goddard a conseillé Rémy Cointreau sur le nouveau financement obligataire, tandis que CMS Francis Lefebvre a conseillé le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. Rémy...
Restructuration du Capital du Groupe Nadia
CMS Francis Lefebvre conseille Groupe Nadia dans le cadre de sa nouvelle opération de LMBO, Léonard Avocats est également intervenu aux côtés de certains managers du...
Obligation durable de la Banque de Développement et d’Investissement de Turquie (Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB)) souscrits par l’AFD
Dans le cadre de cette opération, les équipes de CMS et Yalçın Babalıoğlu Kemahlı Law Firm (YBK Law Firm) sont intervenues en qualité de conseil du...
Bpifrance : émission d’obligations vertes d’un montant d’1,25 milliard d’euros
CMS Francis Lefebvre a conseillé BNP Paribas, en qualité de coordinateur global et chef de file conjoint, et Crédit Agricole CIB, Natixis, NatWest Markets et Société...
FM Holding Corporate émet un Euro PP lié au développement durable d’un montant total de 124 200 000 euros
CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil de FM Holding Corporate dans le cadre de cette opération. Les souscripteurs de cette émission étaient conseillés...
Crédit Mutuel Arkéa met en place des programmes NEU CP et NEU MTN ESG
CMS Francis Lefebvre a conseillé Crédit Mutuel Arkéa dans le cadre de l’opération. Crédit Mutuel Arkéa a finalisé la mise en place des premiers programmes NEU...
Paragon : emprunt obligataire de 180 millions d’euros
CMS a conseillé Crédit Agricole CIB sur l’opération. En juillet et décembre 2021, le groupe Paragon a émis avec succès un montant total de 180 millions...