A&O Shearman a conseillé les banques sur deux opérations de gestion de dettes subordonnées par La Mondiale. La Mondiale, un spécialiste de la protection sociale et...
Opérations de dettes subordonnées de 500 millions d’euros de La Mondiale en juillet 2024
Emission d’obligation par Groupe des Assurances du Crédit Mutuel pour 1Md€
A&O Shearman a conseillé le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel sur l’émission. Les banques étaient conseillées par White & Case LLP. Le Groupe des Assurances...
Emission Obligataire Sursouscrite d’1,5Md€ par AXA
Allen & Overy a conseillé le syndicat bancaire sur le placement de la première émission d’Obligations Restricted Tier 1 d’AXA d’un montant de 1,5 milliard d’euros....
Emission d’Obligations Durable de €500m par Praemia Healthcare
White & Case a conseillé Praemia Healthcare dans le cadre de sa première émission obligataire durable, tandis qu’Allen & Overy a accompagné le syndicat bancaire. Praemia...
Abeille Vie: émission obligataire subordonnée sustainable de 500 millions d’euros
White & Case a conseillé Abeille Vie. Allen & Overy a conseillé le syndicat bancaire, dirigé par HSBC et Natixis et composé de Barclays, Crédit Agricole...
Coface SA : émission de nouvelles obligations subordonnées d’un montant de 300 millions d’euros et offre de rachat portant sur ses obligations subordonnées d’un montant de 380 millions d’euros
Allen & Overy a conseillé le syndicat bancaire, composé de J.P. Morgan, Natixis et HSBC, dans le cadre de l’émission de nouvelles obligations subordonnées d’un montant...
TDF Infrastructure S.A.S : offre de rachat sur ses obligations existantes
Allen & Overy a conseillé TDF Infrastructure SAS sur l’opèration. Linklaters a conseillé les banques. TDF Infrastructure SAS a finalisé une offre de rachat sur les...
TDF Infrastructure S.A.S : émission obligataire pour un montant de 800 millions d’euros
Allen & Overy a conseillé TDF Infrastructure SAS sur l’opération. Le syndicat bancaire était conseillé par Linklaters. TDF Infrastructure SAS a finalisé une nouvelle émission obligataire...
MACIF : émission d’obligations subordonnées pour un montant total de 1,75 milliards d’euros
White & Case a conseillé la MACIF dans le cadre de l’opération. Allen & Overy Paris a conseillé le syndicat bancaire, composé de Credit Suisse, agissant...
Gecina : requalification en obligations vertes de 100% de son portefeuille obligataire, soit 5,6 Milliards d’euros de Green Bonds
Allen & Overy Paris a conseillé Gecina dans le cadre de l’opération. Gecina, première foncière de bureaux en Europe, premier parc résidentiel privé parisien et premier...