Dans le cadre de cette opération, les équipes de CMS et Yalçın Babalıoğlu Kemahlı Law Firm (YBK Law Firm) sont intervenues en qualité de conseil du...
Obligation durable de la Banque de Développement et d’Investissement de Turquie (Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB)) souscrits par l’AFD
Sanofi : émission obligataire à double tranche
White & Case a conseillé Sanofi dans le cadre de l’opération. Les banques étaient conseillées par Clifford Chance. Sanofi a finalisé une émission obligataire à double tranche,...
Pernod Ricard : première émission d’Obligations Durables de 750 millions d’euros
Clifford Chance a conseillé Pernod Ricard sur l’opération. White & Case a conseillé le syndicat bancaire sur cette opération. Pernod Ricard a procédé le 31 mars...
Telia Company : émission d’obligations vertes hybrides d’une valeur de 500 millions d’euros
Le cabinet d’avocats d’affaires international Clifford Chance a conseillé Citigroup, en tant que structureur et coordinateur global, et Barclays, BofA Securities et Nordea, en tant que...
Carrefour : émission obligataire pour un montant total de 1,5 milliard d’euros
Clifford Chance a conseillé Carrefour sur cette transaction. Allen & Overy a conseillé le syndicat bancaire. Carrefour a procédé avec succès au placement d’une émission obligataire...
L’Oréal : première émission obligataire pour un montant nominal total de 3 milliards d’euros
Clifford Chance a conseillé L’Oréal sur sa première émission obligataire. Allen & Overy a conseillé le syndicat bancaire. L’Oréal a finalisé sa première émission obligataire pour un...
Société d’Infrastructures Gazières : émission d’obligations d’un montant de 402,5 millions d’euros
Gide a conseillé un syndicat bancaire composé de Nomura et La Banque Postale sur l’opération. Société d’Infrastructures Gazières et le consortium composé notamment de La Caisse...
Accor : offre de rachat intermédiée et émission inaugurale d’obligations indexées sur des objectifs de développement durable
Clifford Chance a conseillé Accor dans le cadre de l’opération. Les banques étaient conseillées par Allen & Overy LLP. Accor a finalisé une offre de rachat...
Carrefour introduit une option d’émettre des obligations durables dans son programme EMTN
Clifford Chance a conseillé Carrefour sur l’opération. Carrefour a réalisé la mise à jour annuelle de son programme EMTN, dans lequel il a décidé d’inclure la...
Imerys : émission d’obligations indexées sur des objectifs de développement durable pour un montant de 300 millions d’euros
Clifford Chance a conseillé les banques dans le cadre de l’opération. Imerys a réalisé avec succès une émission d’obligations indexées sur des objectifs de développement durable...
Tikehau Capital : émission inaugurale d’obligations durables pour un montant de 500 millions d’euros
Clifford Chance a conseillé Tikehau Capital dans le cadre de l’opération. Tandis que les Joint Lead Managers ont été conseillés par Linklaters. Tikehau Capital a réalisé...
Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale : trois émissions obligataires record
Clifford Chance a conseillé la Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale sur trois émissions obligataires record. La CADES (Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale) a réalisé...