Novasep et PharmaZell : un partenariat de premier plan

Jeausserand Audouard a conseillé Novasep sur l’opération. Allen & Overy a conseillé Bridgepoint.

Novasep, leader français de la sous-traitance de principes actifs (CDMO) produisant principalement de petites molécules complexes, a finalisé son rapprochement avec le groupe PharmaZell, soutenu par Bridgepoint, actionnaire majoritaire du groupe.

Fort d’un savoir-faire technologique unique, notamment en chimie cryogénique et à haute énergie ainsi qu’en chromatographie industrielle, les activités de NOVASEP sont complémentaires de celles de PharmaZell.  En se rapprochant, ils forment une nouvelle entité ayant pour objectif de former une équipe de près de 2 000 personnes, réparties sur sept sites de production et de R&D situés en Europe, en Inde et aux Etats-Unis, ainsi que de générer un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros.

Novasep développe et produit des anticorps monoclonaux conjugués et des ingrédients pharmaceutiques actifs à haute puissance, utilisés dans le cadre des thérapies ciblées contre le cancer, et à destination de groupes pharmaceutiques et de biotechs.

L’équipe Jeausserand Audouard comprenait Alexandre Dejardin, Faustine Paoluzzo, Antoine Le Roux (Corporate), Tristan Audouard (Fiscal).

L’équipe Allen & Overy comprenait Marc Castagnede (Photo), Romy Richter, Nils Koffka, Roman Kasten, Robin Harvey, Nihaal Khanna and Daphne Morelle, Marcus Mackensen, Matthew Appleton, Jules Lecoeur, Pauline Regnier, Noemie Bomble, Emma Fata, Clemence D’Almeida, Faustine Piechaud, Antoine Messent, Neyla Fandi, Charles-Hugo Lerebour, Adriana Worms, Eda Zhuleku, Linda Mayer, Hannah Wohlfarth, Maximilian Steinhoff, Sarah-Jayne Mackin, Laura Campbell, Jürgen Schindler, Milosz Cywinski, Benjamin Geisel, Udo Olgemöller, Stephan Bühner, Luc Lamblin, Kenneth Rivlin, Gideon Duke-Cohan, Pierce Young, Ernesto Alvarado, Richard Qiang, Chaohui Liang, Guillaume Valois, Matt Huggett, Elizabeth Painter, Gaspard Neuhoff, Guillaume Auzanneau, Marianne Delassaussé, Anna Kräling, Matthew Townsend, Isabella Kelly, Tim Müller, Jasmin Hense, Laura Jung, Julie Lombard-Veysset, Rebecca Harris, Olivier Picquerey, Sophie Lippmann, Camille Wattrelos, Hovig Cancioglu, Sebastian Schulz, Lisa Wantzen, Catharina Glugla, Arthur Sauzay, Gabrielle Nivet, Stefanie Günther, Pierre De Hua Soen, Hauke Jung.

Involved fees earner: Ernesto Alvarado – Allen & Overy; Matthew Appleton – Allen & Overy; Guillaume Auzanneau – Allen & Overy; Noemie Bomble – Allen & Overy; Stephan Bühner – Allen & Overy; Hovig Cancioglu – Allen & Overy; Marc Castagnede – Allen & Overy; Milosz Cywinski – Allen & Overy; Clémence d’Almeida – Allen & Overy; Pierre De Hua Soen – Allen & Overy; Marianne Delassaussé – Allen & Overy; Gideon Duke-Cohan – Allen & Overy; Neyla Fandi – Allen & Overy; Benjamin Geisel – Allen & Overy; Catharina Glugla – Allen & Overy; Stefanie Günther – Allen & Overy; Robin Harvey – Allen & Overy; Jasmin Hense – Allen & Overy; Matt Huggett – Allen & Overy; Laura Jung – Allen & Overy; Hauke Jung – Allen & Overy; Roman Kasten – Allen & Overy; Isabella Kelly – Allen & Overy; Nils Koffka – Allen & Overy; Anna Kräling – Allen & Overy; Luc Lamblin – Allen & Overy; Jules Lecoeur – Allen & Overy; Charles-Hugo Lerebour – Allen & Overy; Chaohui Liang – Allen & Overy; Sophie Lippmann – Allen & Overy; Julie Lombard-Veysset – Allen & Overy; Marcus Mackensen – Allen & Overy; Linda Mayer – Allen & Overy; Antoine Messent – Allen & Overy; Daphne Morelle – Allen & Overy; Tim Müller – Allen & Overy; Gaspard Neuhoff – Allen & Overy; Gabrielle Nivet – Allen & Overy; Udo Olgemoller – Allen & Overy; Elizabeth Painter – Allen & Overy; Olivier Picquerey – Allen & Overy; Faustine Piéchaud – Allen & Overy; Richard Qiang – Allen & Overy; Pauline Régnier – Allen & Overy; Romy Richter – Allen & Overy; Kenneth Rivlin – Allen & Overy; Arthur Sauzay – Allen & Overy; Jürgen Schindler – Allen & Overy; Sebastian Schulz – Allen & Overy; Maximilian Steinhoff – Allen & Overy; Matthew Townsend – Allen & Overy; Guillaume Valois – Allen & Overy; Lisa Wantzen – Allen & Overy; Camille Wattrelos – Allen & Overy; Adriana Worms – Allen & Overy; Pierce Young – Allen & Overy; Eda Zhuleku – Allen & Overy; Rebecca Harris – Eversheds Sutherland; Tristan Audouard – Jeausserand Audouard; Alexandre Dejardin – Jeausserand Audouard; Antoine Le Roux – Jeausserand Audouard; Faustine Paoluzzo – Jeausserand Audouard;

Law Firms: Allen & Overy; Eversheds Sutherland; Jeausserand Audouard;

Clients: Bridgepoint ; Novasep Holding SAS; PharmaZell GmbH;

Author: Giulia Di Palma