EUROAPI : cotation sur le marché réglementé d’Euronext Paris

White & Case et Allen & Overy sont intervenus en tant que conseils de BNP Paribas, BofA Securities SE, J.P. Morgan, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis et Société Générale dans le cadre de la distribution partielle des actions d’EUROAPI aux porteurs des actions Sanofi et leur admission à la cotation sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

Le premier jour de cotation d’EUROAPI est prévu le 6 mai 2022, à l’issue de la distribution par voie de dividende supplémentaire exceptionnel, exclusivement en nature, d’environ 58% des actions d’EUROAPI aux actionnaires de Sanofi avec une parité de distribution d’une (1) action EUROAPI pour vingt-trois (23) actions Sanofi.

À l’issue de la cotation, Sanofi détiendra environ 30 % du capital et des droits de vote d’EUROAPI et s’est engagé à conserver ses actions EUROAPI pour une durée de 2 ans. L’Etat français, au travers du fonds French Tech Souveraineté, s’est engagé à acquérir 12% du capital d’EUROAPI. L’Oréal, principal actionnaire de Sanofi, s’est engagé à respecter une période de conservation de ses actions EUROAPI de 1 an après la mise en paiement de la distribution du dividende.

EUROAPI est un leader mondial des principes actifs pharmaceutiques avec environ 200 références en portefeuille, offrant un large éventail de technologies, tout en développant des molécules innovantes grâce à ses activités Contract Development and Manufacturing (CDMO). Avec environ 3 350 collaborateurs et grâce à ses capacités de recherche et développement et à six sites de production tous localisés en Europe, EUROAPI fournit ses principes actifs dans plus de 80 pays.

L’équipe de White & Case à Paris était menée par Thomas Le Vert (Photo) et Séverin Robillard, associés, assistés de Tatiana Uskova, counsel, et Bénédicte Cheyrou-Lagrèze, collaboratrice. Max Turner, associé, est intervenu sur les aspects de droit américain. Jean Paszkudzki, associé, est intervenu sur les aspects corporate. Estelle Philippi, associée, assistée de Claire Sardet, sont intervenues sur les aspects de droit fiscal.

L’équipe Allen & Overy à Paris était composée de Julien Roux (Associé), Tristan Jambu-Merlin (Senior Associate) et Quitterie d’Andoque (Associate), et comprenait également Mathieu Vignon (Associé) et Virginie Chatté (Senior Associate) sur la fiscalité aspects.

Involved fees earner: Virginie Chatté – Allen & Overy; Quitterie d’Andoque – Allen & Overy; Tristan Jambu-Merlin – Allen & Overy; Julien Roux – Allen & Overy; Mathieu Vignon – Allen & Overy; Bénédicte Cheyrou-Lagreze – White & Case; Thomas Le Vert – White & Case; Jean Paszkudzki – White & Case; Estelle Philippi – White & Case; Séverin Robillard – White & Case; Claire Sardet – White & Case; Max Turner – White & Case; Tatiana Uskova – White & Case;

Law Firms: Allen & Overy; White & Case;

Clients: BNP Paribas; BofA Securities Europe SA; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Deutsche Bank; JP Morgan; Natixis; Société Générale;

Author: Naoual Sadouqi