Latham & Watkins et PwC Sociétés d’Avocats ont conseillé BC Partners sur l’opération. Jeausserand Audouard a conseillé Havea Group. King & Spalding a conseillé Cathay Capital Private Equity.
BC Partners, une société d’investissement internationale de premier plan, est entré en négociations exclusives en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Havea, leader français de la santé naturelle sur le marché européen.
Basé en Loire-Atlantique Havea Group (ex Ponroy Santé), avec un chiffre d’affaire de 212 millions d’euros, est un leader européen des produits de santé naturels (compléments alimentaires, cosmétique, dispositifs médicaux et produits pour bébé), comptant plus de 800 employés répartis sur cinq marques : Aragan, Biolane, Densmore, Dermovitamina et Vitavea. Les pharmacies et la vente directe (B2C) constituent les principaux canaux de distribution.
Cathay Capital Private Equity est un fonds d’investissement franco-chinois qui a levé 17 fonds et réalisé plus de 190 investissements en actions, en particulier dans les secteurs des produits et services de consommation, de l’éducation, de la santé et de la fabrication avancée.
Le nouveau partenariat soutiendrait l’équipe de direction de Havea, la meilleure de sa catégorie, dans l’exécution de sa stratégie de forte croissance organique, lui donnerait les moyens d’accélérer son rythme de fusions-acquisitions avec des entreprises complémentaires, et continuerait à investir dans la digitalisation.
La valorisation de l’actif oscille entre 1 et 1,1 milliard d’euros.
L’équipe de Latham Paris était menée par Denis Criton (Photo), associé, avec Antoine Dufrane, Julia Lefevre, Pierre-Yves Marquet, et Eva Labbé. Olivia Rauch-Ravisé, associée, et Alexis Caminel sont intervenus sur les aspects fiscaux; Adrien Giraud, associé, et Wenceslas Chiellini sont intervenus sur les aspects antitrust ; et de Eveline Van Keymeulen, associée, et Jeanne Fabre sont intervenues les aspects réglementaires / sciences de la vie.
L’équipe Jeausserand Audouard était composée de Alexandre Dejardin, Eléonore Gaulier et Diane Rufenacht sur les aspects corporate et de Jérémie Jeausserand, Carole Furst et Lucie Aston sur les aspects fiscaux.
L’équipe de Kirkland était composée de Kanesh Balasubramaniam, Kalish Mullen, Neel Sachdev, Marco Bagnato et Marina Fatsis.
L’équipe PwC Sociétés d’Avocats comprenait Jean-Philippe Brillet, Jérémie Schwarzenberg, Elefterija Balkoska, Sjoerd van Mierlo, Corinne Guyot Chavanon, Pauline Guilbaud d’Humières, Laure Chatillon, Stéphanie Janik.
King & Spalding a conseillé Cathay Capital Private Equity avec Laurent Bensaid, associé, et Agnieszka Opalach, Counsel.
Involved fees earner: Lucie Aston – Jeausserand Audouard; Alexandre Dejardin – Jeausserand Audouard; Carole Furst – Jeausserand Audouard; Eléonore Gaulier – Jeausserand Audouard; Jérémie Jeausserand – Jeausserand Audouard; Diane Rufenacht – Jeausserand Audouard; Laurent Bensaid – King & Spalding; Agnieszka Opalach – King & Spalding; Marco Bagnato – Kirkland & Ellis; Marina Fatsis – Kirkland & Ellis; Kalish Mullen – Kirkland & Ellis; Neel Sachdev – Kirkland & Ellis; Kanesh Balasubramaniam – Latham & Watkins; Alexis Caminel – Latham & Watkins; Denis Criton – Latham & Watkins; Antoine Dufrane – Latham & Watkins; Jeanne Fabre – Latham & Watkins; Adrien Giraud – Latham & Watkins; Eva Labbé – Latham & Watkins; Julia Lefevre – Latham & Watkins; Pierre-Yves Marquet – Latham & Watkins; Olivia Rauch-Ravisé – Latham & Watkins; Eveline Van Keymeulen – Latham & Watkins; Elefterija Balkoska – PwC Tax & Legal; Jean-Philippe Brillet – PwC Tax & Legal; Pauline Guilbaud – PwC Tax & Legal; Corinne Guyot Chavanon – PwC Tax & Legal; Jérémie Schwarzenberg – PwC Tax & Legal; Sjoerd van Mierlo – PwC Tax & Legal;
Law Firms: Jeausserand Audouard; King & Spalding; Kirkland & Ellis; Latham & Watkins; PwC Tax & Legal;
Clients: BC Partners; Cathay Capital; Havea Group;
