Altrad lève 2.420.000.000 d’euros

Le cabinet De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les prêteurs dans le cadre de l’opération.

Altrad a finalisé un financement à hauteur de 2.420.000.000 d’euros, afin de refinancer son endettement existant et de financer de futures acquisitions et de nouveaux besoins généraux d’exploitation.

Altrad est un leader mondial dans la prestation de services à l’industrie, proposant des solutions à haute valeur ajoutée, principalement dans les marchés de l’énergie, de la production d’électricité, du pétrole et du gaz, des procédés, de l’environnement et de la construction. Ses activités pluridisciplinaires comprennent l’ingénierie, les travaux et projets mécaniques mais aussi les services spécialisés, ainsi que les solutions d’accès, l’isolation et les revêtements.

Ce nouveau financement permet de simplifier la structure d’endettement avec un dimensionnement adapté à la poursuite de la stratégie de croissance du Groupe, soutenu à la fois par ses banques partenaires historiques et de nouvelles banques rejoignant ainsi le pool bancaire d’Altrad.

Les prêteurs, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis, coordinateurs, arrangeurs et teneurs de livre, CIC Lyonnaise de Banque, HSBC Continental Europe et Société Générale, arrangeurs et teneurs de livre et Arkéa, Commerzbank, Crédit Agricole Languedoc, Crédit Lyonnais, Banque Européenne Crédit Mutuel, JP Morgan et La Banque Postale, arrangeurs, ont été conseillés par le Cabinet De Pardieu Brocas Maffei avec une équipe composée de Christophe Gaillard (Photo), associé, et de Teksen Cenger et Joana Palermo, collaborateurs.

Involved fees earner: Teksen Cenger – De Pardieu Brocas Maffei; Christophe Gaillard – De Pardieu Brocas Maffei; Joana Palermo – De Pardieu Brocas Maffei;

Law Firms: De Pardieu Brocas Maffei;

Clients: ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels; Banque Européenne du Crédit Mutuel; BNP Paribas; Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc; CIC Lyonnaise de Banque SA; Commerzbank AG; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Credit Lyonnais; HSBC Continental Europe; JP Morgan; La Banque Postale; Natixis; Société Générale;

Author: Naoual Sadouqi