LEONI verkauft Business Group Automotive Cable Solutions an STARK Corporation

Hengeler Mueller hat LEONI bei der Transaktion beraten.

Die LEONI AG verkauft das Geschäft mit Automobil-Standard- und -Spezialkabeln, gebündelt in der Business Group Automotive Cable Solutions (“BG AM”), an STARK Corporation Public Company Limited.

BG AM verfügt als langjähriger Zulieferer der internationalen Automobilindustrie über ein weltweites Produktionsnetzwerk mit 10 Standorten in 7 Ländern und rund 3.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die STARK Corporation gehört branchenübergreifend zu den führenden Draht- und Kabelanbietern Südostasiens. Mit der Transaktion ist ein weiterer Meilenstein für die anstehende Refinanzierung von LEONI erreicht.

Die verkauften Aktivitäten werden mit einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von 560 Mio. Euro bewertet. Der Vollzug der Transaktion unterliegt verschiedenen Vollzugsbedingungen, unter anderem den erforderlichen regulatorischen Freigaben.

Das Hengeler Mueller Team umfasste die Partner Dr. Daniel Wiegand (Bild), Elisabeth Kreuzer (beide Federführung, M&A, München), Dr. Simon Link (Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht), Dr. Sarah Milde (Kartellrecht) (beide München), Dr. Christian Hoefs (Arbeitsrecht, Frankfurt) und Dr. Matthias Scheifele (Steuern, München), die Counsel Dr. Matthias Rothkopf (Gewerblicher Rechtsschutz/IT, Düsseldorf), Marius Marx (Steuern, Frankfurt) und Dr. Moritz Rademacher (Öffentliches Wirtschaftsrecht, Düsseldorf) sowie die Associates Florian Braun, Dr. Nicholas Kubesch, Dr. Ioanna Tsotsa, Dr. Maximilian Schlüter (alle M&A, München), Johannes Ahlswede, Dr. Lisa Schwarz (beide Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht), Dr. Caroline Beyersdorf (Kartellrecht) (alle München), Dr. Andreas Kaletsch (Arbeitsrecht, Frankfurt) und Dr. Kim Josefine Weisser (Gewerblicher Rechtsschutz/IT, Düsseldorf).

Involved fees earner: Johannes Ahlswede – Hengeler Mueller; Caroline Beyersdorf – Hengeler Mueller; Florian Braun – Hengeler Mueller; Christian Hoefs – Hengeler Mueller; Andreas Kaletsch – Hengeler Mueller; Elisabeth Kreuzer – Hengeler Mueller; Nicholas Kubesch – Hengeler Mueller; Simon Patrick Link – Hengeler Mueller; Marius Marx – Hengeler Mueller; Sarah Milde – Hengeler Mueller; Moritz Rademacher – Hengeler Mueller; Matthias Rothkopf – Hengeler Mueller; Matthias Scheifele – Hengeler Mueller; Maximilian Schlüter – Hengeler Mueller; Lisa Schwarz – Hengeler Mueller; Ioanna Tsotsa – Hengeler Mueller; Kim Josefine Weisser – Hengeler Mueller; Daniel Wiegand – Hengeler Mueller;

Law Firms: Hengeler Mueller;

Clients: Leoni AG;

Author: Federica Tiefenthaler