KAP AG schließt 125 Millionen Euro Konsortialfinanzierung ab

White & Case hat KAP AG beraten. Taylor Wessing, Meitar Law, Wilson Sonsini und Cuatrecasas haben Commerzbank AG beraten.

Die Commerzbank AG war Agent bei der Konsortialfinanzierung für die börsennotierte Industrieholding KAP AG. Die Konsortialfinanzierung beläuft sich dabei auf rund 125 Millionen Euro. Im Bankenkonsortium agieren neben der Commerzbank AG weitere Finanzinstitute als Mandated Lead Arrangeure sowie Lead Arrangeure.

Die KAP AG ist eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding. Die Gruppe ist an 28 Standorten in Europa sowie in Indien, China, Israel und den USA aktiv. Die Kreditlinie wird durch diverse deutsche Garanten und Garantiegeber aus Israel, Polen, Portugal, Tschechien, Ungarn und den USA besichert.

Das Taylor Wessing Team umfasste Clemens Niedner (Bild – Federführung, Partner), Dr. Alper Utlu (Federführung, Salary Partner), Elena Quach (Associate) alle Banking and Finance, Frankfurt am Main; Zbigniew Korba (Partner) und Pawel Skura (Senior Associate) beide Banking and Finance, Warschau; Dr. Jakub Adam und Martin Serak beide Banking and Finance, Prag und Torsten Braner Corporate Finance, Budapest.

Korrespondenzkanzleien: Clifford M.J. Felig von Meitar Law, Tel Aviv; Charlotte Kim von Wilson Sonsini, Chicago; Manuel Requicha Ferreira Cuatrecasas, Lissabon.

Das White & Case Team umfasste Sascha H. Schmidt (Frankfurt), Thomas Flatten (Frankfurt), Grzegorz Abrahm (Warsaw), Jan Linda (Prague),  Gregory Owens (New York), Laurent Hoff (Frankfurt), Klaudia Ochenkowska (Warsaw), Katerina Hudeckova (Prague) und Sophia Berger (Miami).

Involved fees earner: Manuel Requicha Ferreira – Cuatrecasas; Clifford Felig – Meitar Liquornik Geva & Leshem Brandwein; Jakub Adam – Taylor Wessing; Torsten Braner – Taylor Wessing; Zbigniew Korba – Taylor Wessing; Clemens Niedner – Taylor Wessing; Elena Quach – Taylor Wessing; Martin Šerák – Taylor Wessing; Pawel Skura – Taylor Wessing; Alper Utlu – Taylor Wessing; Grzegorz Abram – White & Case; Sophia Berger – White & Case; Thomas Flatten – White & Case; Laurent Hoff – White & Case; Katerina Hudeckova – White & Case; Jan Linda – White & Case; Klaudia Ochenkowska – White & Case; Gregory Owens – White & Case; Sascha Schmidt – White & Case; Charlotte Kim – Wilson Sonsini Goodrich & Rosati;

Law Firms: Cuatrecasas; Meitar Liquornik Geva & Leshem Brandwein; Taylor Wessing; White & Case; Wilson Sonsini Goodrich & Rosati;

Clients: Commerzbank AG; KAP AG;

Author: Federica Tiefenthaler