Enapter platziert Kapitalerhöhung

Heuking Kün Lüer Wojtek hat Enapter AG bei der Transaktion beraten. Pinselt Masons hat vier Konsortialbanken beraten.

Die Enapter AG hat eine Kapitalerhöhung abgeschlossen. Durch die vollständige Platzierung der Kapitalerhöhung wird der Gesellschaft ein Bruttoerlös von rund 30 Millionen Euro zufließen.

Bei der Kapitalerhöhung wurden 1.304.347 neue Aktien zu einem Angebotspreis von 23 Euro je Aktie ausgegeben. Die Aktien wurden im Rahmen einer Vorabplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten und einer Mischung von deutschen und internationalen institutionellen Anlegern, einschließlich “long-only” ESG-Investoren aus Norwegen, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den USA zugeteilt. Den bisherigen Aktionären steht die Möglichkeit offen, im Rahmen des Bezugsrechts Aktien zu zeichnen. Die neuen Aktien werden im Anschluss an das Bezugsangebot zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im regulierten Markt an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zugelassen.

Die Enapter AG ist ein Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen. Die patentierte und bewährte Anion Exchange Membrane Technologie ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen Plug&Play-Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff in jedem Maßstab. Die modularen Systeme von Enapter werden in 40 Ländern in Bereichen wie Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Enapter hat Niederlassungen in Italien, Deutschland, Thailand und Russland.

Das Heuking Team umfasste Dr. Thorsten Kuthe (Bild – Federführung, Kapitalmarktrecht), Stefan Westerheide, LL.M. oec, Christopher Görtz, Sven Radke, LL.M. und Magdalena Köster (alle Kapitalmarktrecht).

Das Team von Pinsent Masons wurde von Dr. Susanne Lenz, LL.M. (Partner, Frankfurt) und umfassten Dušan Stojkovic (Senior Associate, Frankfurt), Gudrun Moll (Legal Director, München), Jim Hunwick (Partner, Sydney) und Michael Capsalis (Legal Director, Melbourne).

Involved fees earner: Christopher Görtz – Heuking Kühn Lüer Wojtek; Thorsten Kuthe – Heuking Kühn Lüer Wojtek; Sven Radke – Heuking Kühn Lüer Wojtek; Stefan Westerheide – Heuking Kühn Lüer Wojtek; Michael Capsalis – Pinsent Masons; Jim Hunwick – Pinsent Masons; Susanne Lenz – Pinsent Masons; Gudrun Moll – Pinsent Masons; Dušan Stojković – Pinsent Masons;

Law Firms: Heuking Kühn Lüer Wojtek; Pinsent Masons;

Clients: Bryan, Garnier & Co; Clarksons Platou Securities; Enapter AG; First Berlin Securities Brokerage GmbH; Pareto Securities AS;

Author: Federica Tiefenthaler