Leoni verkauft Business Group Industrial Solutions an BizLink

Hengeler Mueller hat LEONI bei der Transaktion beraten. Baker McKenzie hat BizLink beraten.

Die LEONI AG verkauft die zur WCS-Division (Wire & Cable Solutions) gehörende Business Group Industrial Solutions, die wesentliche Teile ihres Industriegeschäfts ausmacht, an BizLink Holding Inc. Bizlink ist ein globaler Anbieter von Lösungen für Kabelverbindungen und Connectivity Services. Der Verkauf umfasst rund 20 internationale Standorte der LEONI-Business Group Industrial Solutions in zehn Ländern mit rund 3.000 Mitarbeitern.

Mit dem Verkauf setzt LEONI einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur nachhaltigen Stabilisierung des Unternehmens. Die verkauften Aktivitäten erzielten im Geschäftsjahr 2020 ein Umsatzvolumen von rund 430 Mio. EUR und werden mit einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von rund 450 Mio. EUR bewertet. Der Vollzug der Transaktion bedarf noch der Zustimmung der LEONI finanzierenden Banken und unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich der Fusionskontrolle und Investitionsprüfung, und wird Anfang 2022 erwartet.

Das Hengeler Mueller Team umfasste Dr. Daniel Wiegand, Elisabeth Kreuzer (beide Federführung, M&A), Dr. Simon Link (Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht), Dr. Matthias Scheifele (Steuern) (alle München), Prof. Dr. Dirk Uwer (Öffentliches Wirtschaftsrecht, Düsseldorf) und Dr. Christian Hoefs (Arbeitsrecht, Frankfurt), die Counsel Dr. Matthias Rothkopf (Gewerblicher Rechtsschutz/IT) und Dr. Moritz Rademacher (Öffentliches Wirtschaftsrecht) (beide Düsseldorf) sowie die Associates Dr. Florian Dendl, Florian Braun, Dr. Christian Lutz, Isabella Stocks (alle M&A), Dr. Lisa Kopp (Gesellschaftsrecht) (alle München), Marius Marx (Steuern), Dr. Andreas Kaletsch (Arbeitsrecht) (beide Frankfurt), Dr. Sarah Milde, Dr. Caroline Beyersdorf (beide Kartellrecht, München) und Carsten Bormann (Öffentliches Wirtschaftsrecht, Düsseldorf).

Das Baker McKenzie Team umfasste Gwyneth Gu (Bild – Partner, Taipei), Jun Chen (Associate, Taipei), Dr. Thomas Gilles (Partner, Frankfurt), Dr. Anna Ma (Senior Associate, Frankfurt), Fang-Yi Jen (Partner, Taipei), Dr. Markus Mörtel (Senior Associate, Frankfurt), Yixin Yang (Associate, Frankfurt), Charlotte Chang (Associate, Taipei), Joachim Ponseck (Partner, Frankfurt), Dr. Arthur M. Swierczok (Counsel, Frankfurt), Kathrin Marchant (Partner, Frankfurt), Fabian Löw (Associate, Frankfurt), Dr. Johannes Teichmann (Partner, Frankfurt), Dr. Lena Kern (Counsel, Frankfurt), Dr. Sebastian Pfrang (Associate, Frankfurt), Anahita Thoms (Partner, Dusseldorf), Dr. Andreas Schulz (Counsel, Berlin), Alexander Ehrle (Associate, Berlin), Dr. Rembert Niebel (Partner, Frankfurt), Lena Weber (Associate, Frankfurt), Simone Rieken (Senior Associate, Frankfurt), Sonja Klein (Senior Counsel, Frankfurt), Scott Chang (Associate, Taipei).

Involved fees earner: Charlotte Chang – Baker McKenzie; Scott Chang – Baker McKenzie; Jun Chen – Baker McKenzie; Alexander Ehrle – Baker McKenzie; Thomas Gilles – Baker McKenzie; Gwyneth Gu – Baker McKenzie; Fang-Yi Jen – Baker McKenzie; Lena Kern – Baker McKenzie; Sonja Klein – Baker McKenzie; Fabian Loew – Baker McKenzie; Anna Ma – Baker McKenzie; Kathrin Marchant – Baker McKenzie; Markus Mörtel – Baker McKenzie; Rembert Niebel – Baker McKenzie; Sebastian Pfrang – Baker McKenzie; Joachim Ponseck – Baker McKenzie; Simone Rieken – Baker McKenzie; Andreas Schulz – Baker McKenzie; Arthur Swierczok – Baker McKenzie; Johannes Teichmann – Baker McKenzie; Anahita Thoms – Baker McKenzie; Lena Weber – Baker McKenzie; Yixin Yang – Baker McKenzie; Caroline Beyersdorf – Hengeler Mueller; Carsten Bormann – Hengeler Mueller; Florian Braun – Hengeler Mueller; Florian Dendl – Hengeler Mueller; Christian Hoefs – Hengeler Mueller; Andreas Kaletsch – Hengeler Mueller; Lisa Kopp – Hengeler Mueller; Elisabeth Kreuzer – Hengeler Mueller; Simon Patrick Link – Hengeler Mueller; Christian Lutz – Hengeler Mueller; Marius Marx – Hengeler Mueller; Sarah Milde – Hengeler Mueller; Moritz Rademacher – Hengeler Mueller; Matthias Rothkopf – Hengeler Mueller; Matthias Scheifele – Hengeler Mueller; Isabella Stocks – Hengeler Mueller; Dirk Uwer – Hengeler Mueller; Daniel Wiegand – Hengeler Mueller;

Law Firms: Baker McKenzie; Hengeler Mueller;

Clients: BizLink Holding; Leoni AG;