Mowi schließt 1,8 Milliarden Euro besicherte revolvierende Kreditfazilität ab

Mowi schließt 1,8 Milliarden Euro besicherte revolvierende Kreditfazilität ab

CMS und Kluge haben Mowi bei der Transaktion beraten.

Mowi ASA, ein weltweit führendes norwegisches Lebensmittelunternehmen im Bereich Seafood, hat seine bestehende Bankfazilität durch eine fünfjährige, besicherte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 1,8 Milliarden Euro refinanziert.

Das Bankenkonsortium bestand aus DNB Bank ASA, Nordea Bank Abp, filial i Norge, Coöperatieve Rabobank U.A., ABN AMRO Bank N.V., Danske Bank A/S, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) und Crédit Agricole Corporate & Investment Bank.

Die Kreditvereinbarung enthält eine nachhaltigkeitsbezogene Margenanpassung, durch die die Nachhaltigkeitsstrategie von Mowi, »The Blue Revolution Plan«, weiter gefördert wird. Eine Option auf eine mögliche Aufstockung der Fazilität um weitere 300 Millionen Euro, eine sogenannte Akkordeonfazilität, wurde ebenfalls vorgesehen. Einige der ausländischen Tochtergesellschaften von Mowi treten als Garantiegeberinnen hinsichtlich der neuen Kreditvereinbarung auf.

Das CMS Team umfasste Dr Markus Pfaff (Bild – Lead Partner), Hatice Akyel, Felicitas Matthei, Caryn Miller, Cameron Milne, Thomas Pullar, Alexandre Bordenave, Alexandre Chazot, Jade Huard, Charlotte Ledoux, Anne-Flore Millet, Michal Mezykowski, Martyna Markiewicz, Maciej Lorenz, Natalia Skomorowska, Benoît Vandervelde und Anaïs Casteur.

Das Kluge Team umfasste Snorre Haukali, Ida Johanne Bohmann und Dag Thomas Hansson.

Involved fees earner: Martyna Markiewicz – CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP; Michal Mezykowski – CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP; Caryn Miller – CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP; Cameron Milne – CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP; Anaïs Casteur – CMS DeBacker; Benoît Vandervelde – CMS DeBacker; Alexandre Bordenave – CMS Francis Lefebvre Avocats; Alexandre Chazot – CMS Francis Lefebvre Avocats; Anne-Flore Millet – CMS Francis Lefebvre Avocats; Hatice Akyel – CMS Hasche Sigle; Felicitas Matthei – CMS Hasche Sigle; Markus Pfaff – CMS Hasche Sigle; Ida Johanne Bohmann – Kluge; Dag Thomas Hansson – Kluge; Snorre Haukali – Kluge;

Law Firms: CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP; CMS DeBacker; CMS Francis Lefebvre Avocats; CMS Hasche Sigle; Kluge;

Clients: Mowi ASA;

Author: Federica Tiefenthaler