Epigenomics platziert Pflichtwandelschuldverschreibungen

Hengeler Mueller hat Epigenomics beraten.

Die Epigenomics AG hat die Platzierung von nachrangigen Pflichtwandelschuldverschreibungen, deren Ausgabe der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen hatte, erfolgreich vollzogen.

Insgesamt wurde das Maximalvolumen der Pflichtwandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 16.500.000,00 platziert. Die Schuldverschreibungen sind wandelbar in bis zu insgesamt 15.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft.

Die Schuldverschreibungen wurden zunächst den bestehenden Aktionären der Epigenomics AG mittels Bezugsrecht und Überbezugsrecht zur Zeichnung angeboten. Die Epigenomics AG hatte ferner eine Backstop-Vereinbarung mit ihrer Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft geschlossen, wonach diese verpflichtet war, sämtliche Schuldverschreibungen durch Ausübung ihres Bezugsrechts und durch den Erwerb von Schuldverschreibungen, die im Rahmen des Bezugsangebots von den Aktionären nicht über Bezugsrechte und Überbezugsrechte bezogen worden sind, zu übernehmen.

Epigenomics strebt die zeitnahe Zulassung sämtlicher Wandelaktien am regulierten Markt mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse an.

Das Hengeler Mueller Team umfasste die Partner Dr. Kai-Steffen Scholz (Bild – Gesellschaftsrecht, Berlin) und Dr. Dirk Busch, Counsel Caspar Haarmann sowie die Associates Dr. Matthias Marz, Dr. Tim Fabian Walter (alle Kapitalmarktrecht, Düsseldorf), Dr. Ingo Berner, Dr. Alexander Berkle (beide Gesellschaftsrecht, Berlin).

Involved fees earner: Alexander Berkle – Hengeler Mueller; Ingo Berner – Hengeler Mueller; Dirk Busch – Hengeler Mueller; Caspar Haarmann – Hengeler Mueller; Matthias Marz – Hengeler Mueller; Kai-Steffen Scholz – Hengeler Mueller; Tim Fabian Walter – Hengeler Mueller;

Law Firms: Hengeler Mueller;

Clients: Epigenomics AG;

Author: Federica Tiefenthaler