APCOA Parking platziert eine vorrangig besicherte Anleihe von 685 Millionen

APCOA Parking platziert eine vorrangig besicherte Anleihe von 685 Millionen

CMS, CLP und Moalem Weitemeyer haben APCOA Parking Holdings beraten. Gemeinsam mit Cahill Gordon & Reindel (UK) LLP (Berater zu englischem und New Yorker Recht) hat Gleiss Lutz ein internationales Bankenkonsortium unter Führung der Barclays Bank Ireland PLC, der National Westminster Bank Plc und der Deutsche Bank Aktiengesellschaft beraten. Kirkland & Ellis hat Centerbridge Partners und APCOA Parking beraten.

APCOA Parking, ein führender europäischer Parkhausbetreiber, hat eine vorrangig besicherte Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 685 Millionen Euro platziert.

Sie besteht aus festverzinslichen Senior Secured Notes mit Fälligkeit im Jahr 2027 in Höhe von 320 Millionen Euro und variabel verzinslichen Senior Secured Notes mit Fälligkeit im Jahr 2027 in Höhe von 365 Millionen Euro.

Ein zusätzlicher Super Senior revolvierender Kredit in Höhe von 80 Millionen Euro wird APCOA Parking und bestimmten anderen Mitgliedern der APCOA-Gruppe zur Verfügung gestellt.

Das Moalem Weitemeyer Team bestand aus Henning Aasmul-Olsen (Bild), Kristoffer Lund Poulsen und Joakim Holdt.

Das CMS Team aus Deutschland umfasste Axel Dippmann (Lead Partner) Philipp Melzer, Alexander Schmitt, Patrick Damanik, Dieu Hong Mai, Ronja Quooß, Anne Neumann, Dr. Cornelia Wiendl, Dr. Evgenia Peiffer, Niklas Lütcke, Josefine Wolff und Dr. Tobias Polloczek.

Das CMS Team aus Belgien umfasste Benoît Vandervelde, Arnaud Van Oekel, Florence Berchem, Anaïs Casteur, Lola Verelst, Arnout Vaninbroukx und Grégory de Sauvage.

Das CMS Team aus Niederlande bestand aus Jesler Hartman Kok, Giulia Wientjens, Anton Louwinger, Clair Wermers und Marlous de Groot.

Das CMS Team aus Italien umfasste Paolo Bonolis, Maria Giovanna Pisani, Stefano Chirichigno und Marta Puccini. 

Das folgende Gleiss Lutz-Team war bei der Beratung tätig: Dr. Eva Reudelhuber (Partner, Federführung, Finance), Dr. Kai Birke (Partner, Finance/Capital Markets), Dr. Stefan Mayer (Partner, Steuerrecht), Alexander Gebhardt (Counsel, Finance/Capital Markets, alle Frankfurt), Dr. Alexander Nagel (Counsel, Restrukturierung, Düsseldorf), Dr. Katja Lehr, Jana Pinto Escaleira (beide Finance), Dr. Ocka Stumm, Dr. Dominik Monz (beide Steuerrecht, alle Frankfurt), Dr. Joscha Meyer (Restrukturierung, Düsseldorf).

Das Kirkland Team bestand aus William Burke, Tim Volkheimer, Chrystel Marincich, Serguei Chevtchenko, Neel Sachdev, Sam Sherwood, Jerome Hoyle und Tilly Kersley.

Das CLP Team bestand aus Lars Gunnar Aas, Axel Manø Juul und Erik Sletner

Involved fees earner: Lars Gunnar Aas – CLP – Advokatfirmaet; Axel Manø Juul – CLP – Advokatfirmaet; Erik Sletner – CLP – Advokatfirmaet; Paolo Bonolis – CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; Stefano Chirichigno – CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; Maria Giovanna Pisani – CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; Marta Puccini – CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; Florence Berchem – CMS DeBacker; Anaïs Casteur – CMS DeBacker; Grégory de Sauvage – CMS DeBacker; Arnaud van Oekel – CMS DeBacker; Benoît Vandervelde – CMS DeBacker; Arnout Vaninbroukx – CMS DeBacker; Lola Verelst – CMS DeBacker; Marlous de Groot – CMS Derks Star Busmann; Jesler Hartman Kok – CMS Derks Star Busmann; Anton Louwinger – CMS Derks Star Busmann; Clair Wermers – CMS Derks Star Busmann; Giulia Wientjens – CMS Derks Star Busmann; Patrick Damanik – CMS Hasche Sigle; Axel Dippmann – CMS Hasche Sigle; Niklas Lütcke – CMS Hasche Sigle; Dieu Hong Mai – CMS Hasche Sigle; Philipp Melzer – CMS Hasche Sigle; Evgenia Peiffer – CMS Hasche Sigle; Tobias Polloczek – CMS Hasche Sigle; Ronja Quooß – CMS Hasche Sigle; Alexander Schmitt – CMS Hasche Sigle; Cornelia Wiendl – CMS Hasche Sigle; Josefine Wolff – CMS Hasche Sigle; Kai Arne Birke – Gleiss Lutz; Jana Pinto Escaleira – Gleiss Lutz; Alexander Gebhardt – Gleiss Lutz; Katja Lehr – Gleiss Lutz; Stefan Mayer – Gleiss Lutz; Joscha Meyer – Gleiss Lutz; Dominik Monz – Gleiss Lutz; Alexander Nagel – Gleiss Lutz; Eva Reudelhuber – Gleiss Lutz; Ocka Stumm – Gleiss Lutz; William Burke – Kirkland & Ellis; Serguei Chevtchenko – Kirkland & Ellis; Jerome Hoyle – Kirkland & Ellis; Tilly Kersley – Kirkland & Ellis; Chrystel Marincich – Kirkland & Ellis; Neel Sachdev – Kirkland & Ellis; Sam Sherwood – Kirkland & Ellis; Tim Volkheimer – Kirkland & Ellis; Silvia Cecchini – Legance; Federico Costantino – Legance; Francesco Di Bari – Legance; Andrea Giannelli – Legance; Andrea Mazzola – Legance; Vittorio Pagano – Legance; Chiara Scala – Legance; Henning Aasmul-Olsen – Moalem Weitemeyer; Joakim Holdt – Moalem Weitemeyer; Kristoffer Lund Poulsen – Moalem Weitemeyer;

Law Firms: CLP – Advokatfirmaet; CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; CMS DeBacker; CMS Derks Star Busmann; CMS Hasche Sigle; Gleiss Lutz; Kirkland & Ellis; Legance; Moalem Weitemeyer;

Clients: APCOA Parking AG; Barclays Bank Ireland PLC; Centerbridge Partners; Deutsche Bank AG; National Westminster Bank;

Author: Federica Tiefenthaler

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