SLM Solutions Group AG beschließt Kapitalerhöhung

Gleiss Lutz hat SLM bei den Kapitalmaßnahmen beraten.

Die börsennotierte SLM Solutions Group AG (SLM), einen führenden Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie (3D-Druck), hat weiterev Kapitalmaßnahmen im Gesamtvolumen von rund 40 Millionen Euro verkündet.

Bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre hat SLM in einem beschleunigten Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) insgesamt 1.450.000 neue Aktien bei qualifizierten institutionellen Investoren in Europa und den USA zu einem Platzierungspreis von 17,25 Euro je Aktie platziert. Dabei konnte das Volumen der Kapitalerhöhung aufgrund hoher Nachfrage während des Bookbuildings von ursprünglich angekündigten bis zu 5 Prozent auf 7,3 Prozent des Grundkapitals erhöht werden. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf rund 25 Millionen Euro. Die neuen Aktien sollen am 16. Juli 2021 in den bestehenden Handel mit Aktien der Gesellschaft im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Die Gesellschaft hat auch die Ausgabe einer zweiten Tranche von Wandelschuldverschreibungen (Wandelanleihe 2021/2026) im Volumen von 15 Millionen Euro sowie der vorangegangenen Abstimmung der Gläubiger der ersten Tranche von Wandelschuldverschreibungen (Wandelanleihe 2020/2026) bekannt gegeben, die die Ausgabe der Wandelanleihe 2021/2026 genehmigt hatte. Der Erlös aus den beiden Kapitalmaßnahmen dient der Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs und weiteren Investitionen in wichtige strategische Bereiche wie die SLM-Maschine der nächsten Generation sowie den weiteren Ausbau des internationalen Vertriebs- und Servicenetzwerks.

Die SLM Solutions Group AG mit Sitz in Lübeck, Deutschland, ist ein weltweit führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Unternehmen entwickelt und produziert 3D-Druckmaschinen und integrierte Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 450 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA, Singapur, Russland, Indien und China.

Das Gleiss Lutz-Team umfasste Dr. Stephan Aubel (Bild – Partner, Federführung, Corporate und Kapitalmarktrecht), Dr. Kai Arne Birke (Partner, Finance), Alexander Gebhardt (Counsel), Jannik Hermes (alle Frankfurt), Dr. Walter Andert (Berlin, alle Kapitalmarktrecht), Dr. Christina Aye (Counsel, Frankfurt), Dr. Thorsten Gayk (Counsel, Hamburg, beide Corporate), Dr. Thomas Winzer (Partner) und Katrin Braas (beide Arbeitsrecht, Frankfurt).

Unternehmensintern begleitete der Vorstand und General Counsel der SLM Solutions Group AG, André Witt, die Kapitalmaßnahmen und die Hauptversammlung

Involved fees earner: Walter Andert – Gleiss Lutz; Stephan Aubel – Gleiss Lutz; Christina Aye – Gleiss Lutz; Kai Arne Birke – Gleiss Lutz; Katrin Braas – Gleiss Lutz; Thorsten Gayk – Gleiss Lutz; Alexander Gebhardt – Gleiss Lutz; Jannik Hermes – Gleiss Lutz; Thomas Winzer – Gleiss Lutz;

Law Firms: Gleiss Lutz;

Clients: SLM Solutions Group AG;

Author: Federica Tiefenthaler