Cresud’s $40.5 Million Notes Offering

Zang, Bergel & Viñes advised Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria on the offering.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen advised BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A., AR Partners S.A., Facimex Valores S.A. and Invertir en Bolsa S.A. acting as placing agents on the offering.

Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria executed its offering of $40.5 million Classe XXXVI notes.

Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria, an agricultural company, produces basic agricultural commodities in Brazil and other Latin American countries.

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A., AR Partners S.A., Facimex Valores S.A. and Invertir en Bolsa S.A. acted as placing agents on the offering.

Zang, Bergel & Viñes advised Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria with a team including Carolina Zang (Picture), María Angélica Grisolia, Cristian Bruno and Nadia Dib

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen advised BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A., AR Partners S.A., Facimex Valores S.A. and Invertir en Bolsa S.A. acting as placing agents on the offering, with a team including Diego Serrano Redonnet, Nicolás Aberastury, Adriana Tucci and  Jerónimo Juan Argonz.

Involved fees earner: Nicolás Aberastury – Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen; Diego Serrano Redonnet – Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen; Adriana Tucci – Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen; Cristian Bruno – Zang, Bergel & Viñes Abogados; Nadia Dib – Zang, Bergel & Viñes Abogados; María Angélica Grisolia – Zang, Bergel & Viñes Abogados; Carolina Zang – Zang, Bergel & Viñes Abogados;

Law Firms: Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen; Zang, Bergel & Viñes Abogados;

Clients: AR Partners ; Bacs Banco de Crédito y Securitización S.A.; Balanz Capital S.A. ; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.; Banco de la Provincia de Buenos Aires; Banco Hipotecario S.A.; Banco Santander Río S.A.; Cresud SACIF y A; Facimex Valores; Invertir en Bolsa SA; SBS trade SA;

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Author: Ambrogio Visconti