Concessão Metroviária do Rio de Janeiro’s $215 Million Green Bond Offering

Machado Meyer and Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto advised on the transaction

Concessão Metroviária do Rio de Janeiro (MetrôRio) executed its offering of $215 million green bond due 2031.

Banco Santander (Brasil) S.A., Banco BTG Pactual S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. and XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. acted as underwriters on the transaction

Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. (MetrôRio) is a Brazilian subway firm which holds the operating concessions for the underground railway network that serves the city of Rio de Janeiro.

Machado Meyer advised Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. with Raphael Oliveira Zono (Picture), Andre Moretti De Gois and Fernanda Cury Messias.

Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto advised Banco Santander (Brasil) S.A., Banco BTG Pactual S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. and XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. with Eduardo Kuhlmann Abrantes and Joana Vaz

Involved fees earner: Eduardo Kuhlmann Abrantes – Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto; Joana Alice Valério Vaz – Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto; Fernanda Cury Messias – Machado Meyer Advogados; Andre Moretti De Gois – Machado Meyer Advogados; Raphael Zono – Machado Meyer Advogados;

Law Firms: Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto; Machado Meyer Advogados;

Clients: Banco BTG Pactual S.A.; Banco Santander Brazil; Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A.; UBS; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.;

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