Compañía General de Combustibles’ $100 Million Notes Offering


M. & M. Bomchil, Errecondo, González & Funes and Córdova Francos advised on the transaction

Compañía General de Combustibles S.A. executed the offering of $100 million fixed-rate notes due June 2021.

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Allaria, Ledesma y Cia. S.A. and Puente Hermanos S.A. acted as underwriters on the offering.

M. & M. Bomchil advised Compañía General de Combustibles S.A. with Fermín Caride (Picture), María Victoria Tuculet and Laura C. Zinnerman.

Errecondo, González & Funes advised BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Puente Hermanos S.A. and Allaria, Ledesma y Cia. S.A. with Facundo Goslino and Delfina Aira.

Córdova Francos advised Banco de Valores S.A. – acting as collateral Agent – with Sebastián Córdova-Moyano, Fernando Gorbea and Felipe Oviedo Roscoe.

Involved fees earner: Sebastián Córdova Moyano – Córdova Francos Abogados; Fernando Gorbea – Córdova Francos Abogados; Felipe Oviedo Roscoe – Córdova Francos Abogados; Facundo Goslino – Errecondo, Gonzalez & Funes ; Fermín Caride – M. & M. Bomchil; María Victoria Tuculet – M. & M. Bomchil;

Law Firms: Córdova Francos Abogados; Errecondo, Gonzalez & Funes ; M. & M. Bomchil;

Clients: Puente Hermanos S.A.; Banco de Valores S.A.; Banco Hipotecario S.A.; Bacs Banco de Crédito y Securitización S.A.; Compañía General de Combustibles S.A.; Allaria Ledesma & Cia SA;

Avatar

Author: Ambrogio Visconti.